de Copperleaf Capital U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Copperleaf Capital Detalles de la acción DFAC Actividad de fondos de DFAC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 6.15 M	Vender	159,338 -4,336	-3%	-USD 162 k	2.95%	4
2025 Q2	USD 5.87 M	Comprar	163,674 +21,753	+15%	+USD 726 k	2.97%	6
2025 Q1	USD 4.68 M	Comprar	141,921 +1,462	+1%	+USD 50.8 k	2.8%	7
2024 Q4	USD 4.86 M	Comprar	140,459 +4,927	+4%	+USD 174 k	3.08%	5
2024 Q3	USD 4.65 M	Comprar	135,532 +4,540	+3%	+USD 150 k	3.56%	4
2024 Q2	USD 4.22 M	Vender	130,992 -931	-0.7%	-USD 29.4 k	3.38%	4
2024 Q1	USD 4.21 M	Vender	131,923 -1,304	-1%	-USD 39.4 k	3.65%	3
2023 Q4	USD 3.89 M	Vender	133,227 -122,904	-48%	-USD 3.33 M	3.97%	3
2023 Q3	USD 6.71 M	Comprar	256,131 +67,749	+36%	+USD 1.85 M	7.26%	2
2023 Q2	USD 5.11 M	Comprar	188,382 +71,017	+61%	+USD 1.83 M	4.79%	3
2023 Q1	USD 2.99 M	Comprar	117,365 +81,455	+227%	+USD 2.06 M	2.97%	6
2022 Q4	USD 872 k	Vender	35,910 -12,535	-26%	-USD 305 k	1%	30
2022 Q3	USD 1.08 M	Comprar	48,445 +10,189	+27%	+USD 250 k	1.17%	28
2022 Q2	USD 891 k	Comprar	+38,256	Nuevas	+USD 969 k	0.9%	34

Otros fondos que tienen DFAC en su cartera

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania AUM de USD 1582 M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4098 M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

SJS Investment Consulting Sylvania, Ohio AUM de USD 919 M 23.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Copperleaf Capital en DFAC: resumen de T3 2025

Copperleaf Capital redujo su participación en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) en 2.6% durante T3 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 162 k, y conservó 159,338 acciones valuadas en USD 6.15 M. La posición representa 2.95% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Copperleaf Capital reportó por primera vez una posición en DFAC en T2 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.71 M en T3 2023. Al cierre de T3 2025, 1,049 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAC.

Al cierre de T3 2025, Copperleaf Capital tenía 159,338 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 6.15 M.
Copperleaf Capital vendió 4,336 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2025, por un valor estimado de USD 162 k.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representó 2.95% de la cartera de Copperleaf Capital en T3 2025 y fue su posición número 4.
Copperleaf Capital reportó por primera vez una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T2 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Copperleaf Capital en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 6.71 M en T3 2023.
Al cierre de T3 2025, 1,049 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Copperleaf Capital correspondiente a T3 2025, presentado el 28 oct 2025.