de Coordinated Financial Services JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Coordinated Financial Services Detalles de la acción HELO Actividad de fondos de HELO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q1	USD 2.93 M	Vender	45,893 -1,537	-3%	-USD 102 k	1.68%	10
2025 Q4	USD 3.15 M	Comprar	47,430 +6,172	+15%	+USD 405 k	1.81%	7
2025 Q3	USD 2.68 M	Comprar	41,258 +20	+0%	+USD 1.28 k	1.72%	8
2025 Q2	USD 2.58 M	Comprar	41,238 +5,057	+14%	+USD 305 k	1.79%	8
2025 Q1	USD 2.16 M	Comprar	36,181 +20,730	+134%	+USD 1.29 M	1.65%	10
2024 Q4	USD 959 k	Comprar	+15,451	Nuevas	+USD 962 k	0.75%	39

Otros fondos que tienen HELO en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM de USD 451 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Coordinated Financial Services en HELO: resumen de T1 2026

Coordinated Financial Services redujo su participación en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) en 3.2% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 102 k, y conservó 45,893 acciones valuadas en USD 2.93 M. La posición representa 1.68% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Coordinated Financial Services reportó por primera vez una posición en HELO en T4 2024 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.15 M en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 386 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HELO.

Al cierre de T1 2026, Coordinated Financial Services tenía 45,893 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF con un valor de USD 2.93 M.
Coordinated Financial Services vendió 1,537 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 102 k.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representó 1.68% de la cartera de Coordinated Financial Services en T1 2026 y fue su posición número 10.
Coordinated Financial Services reportó por primera vez una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Coordinated Financial Services en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF alcanzó su máximo de USD 3.15 M en T4 2025.
Al cierre de T1 2026, 386 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Coordinated Financial Services correspondiente a T1 2026, presentado el 4 may 2026.