Coordinated Financial Servicess JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Coordinated Financial Services Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	2,93 Mio. $	Verkaufen	45.893 -1.537	-3 %	-101.782 $	1,68 %	10
2025 Q4	3,15 Mio. $	Kaufen	47.430 +6.172	+15 %	+405.229 $	1,81 %	7
2025 Q3	2,68 Mio. $	Kaufen	41.258 +20	+0 %	+1.277 $	1,72 %	8
2025 Q2	2,58 Mio. $	Kaufen	41.238 +5.057	+14 %	+305.191 $	1,79 %	8
2025 Q1	2,16 Mio. $	Kaufen	36.181 +20.730	+134 %	+1,29 Mio. $	1,65 %	10
2024 Q4	958.580 $	Kaufen	+15.451	Neu	+962.220 $	0,75 %	39

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon 451 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Coordinated Financial Services: Q1 2026 im Rückblick

Coordinated Financial Services verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q1 2026 um 3,2 %, verkaufte schätzungsweise 101.782 $ und hielt danach 45.893 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $. Die Position macht 1,68 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Coordinated Financial Services meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 3,15 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 386 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q1 2026 hielt Coordinated Financial Services 45.893 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 2,93 Mio. $.
Coordinated Financial Services verkaufte 1.537 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 101.782 $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q1 2026 1,68 % des Portfolios von Coordinated Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 10.
Coordinated Financial Services meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Coordinated Financial Services in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF erreichte im Q4 2025 mit 3,15 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 386 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Coordinated Financial Services für Q1 2026 am 4. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .