de Convergence Financial Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Convergence Financial Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 627 k	Vender	2,069 -491	-19%	-USD 141 k	0.05%	153
2026 Q1	USD 689 k	Comprar	2,560 +1,236	+93%	+USD 334 k	0.07%	131
2025 Q4	USD 342 k	Vender	1,324 -324	-20%	-USD 83 k	0.05%	153
2025 Q3	USD 419 k	Vender	1,648 -175	-10%	-USD 43.4 k	0.06%	132
2025 Q2	USD 432 k	Vender	1,823 -223	-11%	-USD 49.7 k	0.07%	126
2025 Q1	USD 454 k	Comprar	2,046 +247	+14%	+USD 59 k	0.09%	103
2024 Q4	USD 432 k	Vender	1,799 -160	-8%	-USD 39.4 k	0.09%	101
2024 Q3	USD 465 k	Vender	1,959 -403	-17%	-USD 91.6 k	0.1%	95
2024 Q2	USD 515 k	Comprar	+2,362	Nuevas	+USD 519 k	0.14%	89

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Convergence Financial en VB: resumen de T2 2026

Convergence Financial redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 19% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 141 k, y conservó 2,069 acciones valuadas en USD 627 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #153.

Convergence Financial reportó por primera vez una posición en VB en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 689 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Convergence Financial tenía 2,069 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 627 k.
Convergence Financial vendió 491 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 141 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.05% de la cartera de Convergence Financial en T2 2026 y fue su posición número 153.
Convergence Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Convergence Financial en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 689 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Convergence Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.