Convergence Financial
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de Convergence Financial State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF MDYV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Convergence Financial Detalles de la acción MDYV Actividad de fondos de MDYV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 40 M Vender
422,035
-179,243
-30% -USD 16.3 M 3.18% 7
2026
Q1 		USD 51.4 M Comprar
601,278
+294,916
+96% +USD 26 M 5.44% 5
2025
Q4 		USD 25.9 M Comprar
306,362
+6,887
+2% +USD 577 k 3.78% 5
2025
Q3 		USD 25 M Comprar
299,475
+17,468
+6% +USD 1.44 M 3.75% 5
2025
Q2 		USD 22.4 M Comprar
282,007
+14,236
+5% +USD 1.08 M 3.85% 6
2025
Q1 		USD 20.6 M Comprar
267,771
+2,159
+0.8% +USD 174 k 4.05% 6
2024
Q4 		USD 21.3 M Comprar
265,612
+15,656
+6% +USD 1.29 M 4.25% 6
2024
Q3 		USD 19.9 M Comprar
249,956
+21,615
+9% +USD 1.65 M 4.22% 6
2024
Q2 		USD 16.7 M Comprar
228,341
+2,618
+1% +USD 192 k 4.4% 7
2024
Q1 		USD 17.2 M Vender
225,723
-16,855
-7% -USD 1.22 M 7.08% 6
2023
Q4 		USD 17.8 M Vender
242,578
-4,590
-2% -USD 304 k 7.95% 5
2023
Q3 		USD 16 M Comprar
247,168
+5,494
+2% +USD 377 k 9.52% 5
2023
Q2 		USD 16.6 M Comprar
241,674
+10,939
+5% +USD 715 k 10.22% 4
2023
Q1 		USD 15.2 M Comprar
230,735
+7,643
+3% +USD 525 k 11.23% 4
2022
Q4 		USD 14.4 M Comprar
223,092
+12,004
+6% +USD 770 k 12.79% 3
2022
Q3 		USD 12.2 M Vender
211,088
-1,087
-0.5% -USD 69.4 k 13.39% 5
2022
Q2 		USD 12.8 M Comprar
212,175
+10,858
+5% +USD 711 k 13.26% 5
2022
Q1 		USD 14.2 M Comprar
201,317
+17,317
+9% +USD 1.2 M 15.2% 3
2021
Q4 		USD 13.1 M Comprar
+184,000
Nuevas +USD 12.9 M 13.6% 4

Otros fondos que tienen MDYV en su cartera

NorthRock Partners
NorthRock Partners Minneapolis, Minnesota AUM de USD 6891 M 19.83% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Lutz Financial Services
Lutz Financial Services Omaha, Nebraska AUM de USD 1642 M 15.04% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
FAS Wealth Partners
FAS Wealth Partners Leawood, Kansas AUM de USD 1919 M 26.86% Rendimiento estimado a 1 año
Pacific Life Fund Advisors
Pacific Life Fund Advisors Newport Beach, California AUM de USD 910 M 20.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Convergence Financial en MDYV: resumen de T2 2026

Convergence Financial redujo su participación en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) en 30% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 16.3 M, y conservó 422,035 acciones valuadas en USD 40 M. La posición representa 3.18% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Convergence Financial reportó por primera vez una posición en MDYV en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 51.4 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 385 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MDYV.

  • Al cierre de T2 2026, Convergence Financial tenía 422,035 acciones de State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF con un valor de USD 40 M.
  • Convergence Financial vendió 179,243 acciones de State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 16.3 M.
  • State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF representó 3.18% de la cartera de Convergence Financial en T2 2026 y fue su posición número 7.
  • Convergence Financial reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Convergence Financial en State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 51.4 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 385 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Convergence Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.