Consilium Wealth Advisory
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de Consilium Wealth Advisory Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Consilium Wealth Advisory Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.62 M Comprar
80,163
+10
+0% +USD 342 0.77% 27
2026
Q2 		USD 2.9 M Comprar
80,153
+10
+0% +USD 330 0.86% 31
2026
Q1 		USD 2.33 M Comprar
80,143
+5
+0% +USD 150 0.79% 29
2025
Q4 		USD 2.28 M Vender
80,138
-102
-0.1% -USD 2.88 k 0.84% 27
2025
Q3 		USD 2.24 M Vender
80,240
-5,122
-6% -USD 137 k 0.86% 27
2025
Q2 		USD 2.16 M Vender
85,362
-35,693
-29% -USD 844 k 0.91% 26
2025
Q1 		USD 2.84 M Vender
121,055
-37,408
-24% -USD 953 k 1.42% 19
2024
Q4 		USD 4.1 M Vender
158,463
-2,415
-2% -USD 64.3 k 1.95% 17
2024
Q3 		USD 4.14 M Vender
160,878
-7,522
-4% -USD 187 k 2.26% 12
2024
Q2 		USD 4 M Vender
168,400
-66,674
-28% -USD 1.58 M 2.18% 15
2024
Q1 		USD 5.79 M Vender
235,074
-91,900
-28% -USD 2.15 M 3.26% 10
2023
Q4 		USD 7.72 M Comprar
326,974
+75,436
+30% +USD 1.59 M 4.65% 5
2023
Q3 		USD 5.21 M Comprar
251,538
+17,110
+7% +USD 375 k 3.65% 7
2023
Q2 		USD 5.13 M Comprar
234,428
+10,802
+5% +USD 225 k 3.56% 7
2023
Q1 		USD 4.69 M Vender
223,626
-26,012
-10% -USD 559 k 4% 9
2022
Q4 		USD 5.06 M Comprar
249,638
+24,844
+11% +USD 509 k 4.31% 8
2022
Q3 		USD 4.25 M Comprar
224,794
+35,794
+19% +USD 749 k 4.74% 5
2022
Q2 		USD 3.68 M Vender
189,000
-34,536
-15% -USD 738 k 3.97% 6
2022
Q1 		USD 5.29 M Vender
223,536
-54,668
-20% -USD 1.29 M 3.79% 8
2021
Q4 		USD 7.12 M Comprar
+278,204
Nuevas +USD 7.2 M 4.62% 5

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2697 M 13.58% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Sims Investment Management
Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 320 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
RMG Wealth Management
RMG Wealth Management Platteville, Wisconsin AUM de USD 967 M 11.65% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
Golden Reserve Retirement
Golden Reserve Retirement Dublin, Ohio AUM de USD 686 M 18.14% Rendimiento estimado a 1 año
93 Financial Group
93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de USD 242 M 10.67% Rendimiento estimado a 1 año
CoreCap Advisors
CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 3478 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Consilium Wealth Advisory en SCHA: resumen de T3 2026

Consilium Wealth Advisory aumentó su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 0.01% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 342 y elevar la posición a 80,163 acciones con un valor de USD 2.62 M. La posición representa 0.77% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Consilium Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.72 M en T4 2023. Al cierre de T3 2026, 774 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T3 2026, Consilium Wealth Advisory tenía 80,163 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 2.62 M.
  • Consilium Wealth Advisory compró 10 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 342.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.77% de la cartera de Consilium Wealth Advisory en T3 2026 y fue su posición número 27.
  • Consilium Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Consilium Wealth Advisory en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 7.72 M en T4 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 774 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Consilium Wealth Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.