Consilium Wealth Advisorys Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Consilium Wealth Advisory Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,62 Mio. $	Kaufen	80.163 +10	+0 %	+342 $	0,77 %	27
2026 Q2	2,9 Mio. $	Kaufen	80.153 +10	+0 %	+330 $	0,86 %	31
2026 Q1	2,33 Mio. $	Kaufen	80.143 +5	+0 %	+150 $	0,79 %	29
2025 Q4	2,28 Mio. $	Verkaufen	80.138 -102	-0,1 %	-2.880 $	0,84 %	27
2025 Q3	2,24 Mio. $	Verkaufen	80.240 -5.122	-6 %	-136.961 $	0,86 %	27
2025 Q2	2,16 Mio. $	Verkaufen	85.362 -35.693	-29 %	-843.818 $	0,91 %	26
2025 Q1	2,84 Mio. $	Verkaufen	121.055 -37.408	-24 %	-953.485 $	1,42 %	19
2024 Q4	4,1 Mio. $	Verkaufen	158.463 -2.415	-2 %	-64.256 $	1,95 %	17
2024 Q3	4,14 Mio. $	Verkaufen	160.878 -7.522	-4 %	-186.762 $	2,26 %	12
2024 Q2	4 Mio. $	Verkaufen	168.400 -66.674	-28 %	-1,58 Mio. $	2,18 %	15
2024 Q1	5,79 Mio. $	Verkaufen	235.074 -91.900	-28 %	-2,15 Mio. $	3,26 %	10
2023 Q4	7,72 Mio. $	Kaufen	326.974 +75.436	+30 %	+1,59 Mio. $	4,65 %	5
2023 Q3	5,21 Mio. $	Kaufen	251.538 +17.110	+7 %	+375.457 $	3,65 %	7
2023 Q2	5,13 Mio. $	Kaufen	234.428 +10.802	+5 %	+225.143 $	3,56 %	7
2023 Q1	4,69 Mio. $	Verkaufen	223.626 -26.012	-10 %	-559.079 $	4 %	9
2022 Q4	5,06 Mio. $	Kaufen	249.638 +24.844	+11 %	+509.121 $	4,31 %	8
2022 Q3	4,25 Mio. $	Kaufen	224.794 +35.794	+19 %	+748.639 $	4,74 %	5
2022 Q2	3,68 Mio. $	Verkaufen	189.000 -34.536	-15 %	-738.300 $	3,97 %	6
2022 Q1	5,29 Mio. $	Verkaufen	223.536 -54.668	-20 %	-1,29 Mio. $	3,79 %	8
2021 Q4	7,12 Mio. $	Kaufen	+278.204	Neu	+7,2 Mio. $	4,62 %	5

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan 641 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Consilium Wealth Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Consilium Wealth Advisory erhöhte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 um 0,01 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 342 $ und erhöhte die Position damit auf 80.163 Aktien im Wert von 2,62 Mio. $. Die Position macht 0,77 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Consilium Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 7,72 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 477 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Consilium Wealth Advisory 80.163 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 2,62 Mio. $.
Consilium Wealth Advisory kaufte im Q3 2026 10 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im geschätzten Wert von 342 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2026 0,77 % des Portfolios von Consilium Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 27.
Consilium Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Consilium Wealth Advisory in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q4 2023 mit 7,72 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 477 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Consilium Wealth Advisory für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .