de Congress Wealth Management Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF XSVM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Congress Wealth Management Detalles de la acción XSVM Actividad de fondos de XSVM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	USD 6.03 M	Vender	116,026 -7,561	-6%	-USD 373 k	0.06%	350
2025 Q1	USD 6.2 M	Comprar	+123,587	Nuevas	+USD 6.59 M	0.07%	293

Otros fondos que tienen XSVM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

360 Financial Wayzata, Minnesota AUM de USD 381 M 23.32% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9670 M 10.44% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año

Traction Financial Partners Encampment, Wyoming AUM de USD 193 M 11.53% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Congress Wealth Management en XSVM: resumen de T2 2025

Congress Wealth Management redujo su participación en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) en 6.1% durante T2 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 373 k, y conservó 116,026 acciones valuadas en USD 6.03 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #350.

Congress Wealth Management reportó por primera vez una posición en XSVM en T1 2025 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.2 M en T1 2025. Al cierre de T2 2025, 115 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XSVM.

Al cierre de T2 2025, Congress Wealth Management tenía 116,026 acciones de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF con un valor de USD 6.03 M.
Congress Wealth Management vendió 7,561 acciones de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 373 k.
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF representó 0.06% de la cartera de Congress Wealth Management en T2 2025 y fue su posición número 350.
Congress Wealth Management reportó por primera vez una posición en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
La posición de Congress Wealth Management en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF alcanzó su máximo de USD 6.2 M en T1 2025.
Al cierre de T2 2025, 115 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Congress Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 13 ago 2025.