Congress Wealth Management
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de Congress Wealth Management State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Congress Wealth Management Detalles de la acción SPSM Actividad de fondos de SPSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 25.4 M Vender
596,772
-517,429
-46% -USD 20.9 M 0.25% 96
2025
Q1 		USD 45.4 M Vender
1,114,201
-647,185
-37% -USD 28.5 M 0.54% 33
2024
Q4 		USD 79.1 M Vender
1,761,386
-32,811
-2% -USD 1.53 M 1.09% 11
2024
Q3 		USD 81.7 M Vender
1,794,197
-38,686
-2% -USD 1.7 M 1.09% 12
2024
Q2 		USD 76.1 M Vender
1,832,883
-28,523
-2% -USD 1.19 M 1.21% 14
2024
Q1 		USD 80.1 M Comprar
1,861,406
+3,508
+0.2% +USD 145 k 1.38% 11
2023
Q4 		USD 78.4 M Comprar
1,857,898
+7,277
+0.4% +USD 274 k 1.44% 11
2023
Q3 		USD 68.3 M Comprar
1,850,621
+285,572
+18% +USD 11.1 M 1.41% 10
2023
Q2 		USD 60.8 M Comprar
1,565,049
+55,796
+4% +USD 2.07 M 1.41% 14
2023
Q1 		USD 57 M Comprar
1,509,253
+730,079
+94% +USD 28.5 M 1.37% 14
2022
Q4 		USD 28.8 M Comprar
779,174
+658,470
+546% +USD 24.7 M 0.74% 24
2022
Q3 		USD 4.11 M Comprar
120,704
+366
+0.3% +USD 13.9 k 0.11% 195
2022
Q2 		USD 4.33 M Vender
120,338
-585,605
-83% -USD 22.7 M 0.11% 199
2022
Q1 		USD 29.7 M Vender
705,943
-73,864
-9% -USD 3.11 M 0.65% 31
2021
Q4 		USD 34.8 M Comprar
+779,807
Nuevas +USD 34.7 M 0.69% 30

Otros fondos que tienen SPSM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Congress Wealth Management en SPSM: resumen de T2 2025

Congress Wealth Management redujo su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) en 46% durante T2 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 20.9 M, y conservó 596,772 acciones valuadas en USD 25.4 M. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #96.

Congress Wealth Management reportó por primera vez una posición en SPSM en T4 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 81.7 M en T3 2024. Al cierre de T2 2025, 894 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSM.

  • Al cierre de T2 2025, Congress Wealth Management tenía 596,772 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF con un valor de USD 25.4 M.
  • Congress Wealth Management vendió 517,429 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 20.9 M.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF representó 0.25% de la cartera de Congress Wealth Management en T2 2025 y fue su posición número 96.
  • Congress Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Congress Wealth Management en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF alcanzó su máximo de USD 81.7 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2025, 894 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Congress Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 13 ago 2025.