Congress Wealth Managements State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Congress Wealth Management Aktiendetails zu SPSM Fondsaktivität für SPSM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	25,4 Mio. $	Verkaufen	596.772 -517.429	-46 %	-20,9 Mio. $	0,25 %	96
2025 Q1	45,4 Mio. $	Verkaufen	1.114.201 -647.185	-37 %	-28,5 Mio. $	0,54 %	33
2024 Q4	79,1 Mio. $	Verkaufen	1.761.386 -32.811	-2 %	-1,53 Mio. $	1,09 %	11
2024 Q3	81,7 Mio. $	Verkaufen	1.794.197 -38.686	-2 %	-1,7 Mio. $	1,09 %	12
2024 Q2	76,1 Mio. $	Verkaufen	1.832.883 -28.523	-2 %	-1,19 Mio. $	1,21 %	14
2024 Q1	80,1 Mio. $	Kaufen	1.861.406 +3.508	+0,2 %	+145.014 $	1,38 %	11
2023 Q4	78,4 Mio. $	Kaufen	1.857.898 +7.277	+0,4 %	+274.170 $	1,44 %	11
2023 Q3	68,3 Mio. $	Kaufen	1.850.621 +285.572	+18 %	+11,1 Mio. $	1,41 %	10
2023 Q2	60,8 Mio. $	Kaufen	1.565.049 +55.796	+4 %	+2,07 Mio. $	1,41 %	14
2023 Q1	57 Mio. $	Kaufen	1.509.253 +730.079	+94 %	+28,5 Mio. $	1,37 %	14
2022 Q4	28,8 Mio. $	Kaufen	779.174 +658.470	+546 %	+24,7 Mio. $	0,74 %	24
2022 Q3	4,11 Mio. $	Kaufen	120.704 +366	+0,3 %	+13.854 $	0,11 %	195
2022 Q2	4,33 Mio. $	Verkaufen	120.338 -585.605	-83 %	-22,7 Mio. $	0,11 %	199
2022 Q1	29,7 Mio. $	Verkaufen	705.943 -73.864	-9 %	-3,11 Mio. $	0,65 %	31
2021 Q4	34,8 Mio. $	Kaufen	+779.807	Neu	+34,7 Mio. $	0,69 %	30

Weitere Fonds mit SPSM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPSM-Position von Congress Wealth Management: Q2 2025 im Rückblick

Congress Wealth Management verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) im Q2 2025 um 46 %, verkaufte schätzungsweise 20,9 Mio. $ und hielt danach 596.772 Aktien im Wert von 25,4 Mio. $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #96.

Congress Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SPSM und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 81,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 892 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPSM.

Zum Stand von Q2 2025 hielt Congress Wealth Management 596.772 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Wert von 25,4 Mio. $.
Congress Wealth Management verkaufte 517.429 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2025 im geschätzten Wert von 20,9 Mio. $.
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF machte in Q2 2025 0,25 % des Portfolios von Congress Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 96.
Congress Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Congress Wealth Management in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF erreichte im Q3 2024 mit 81,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 892 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF.

Auf Grundlage der von Congress Wealth Management für Q2 2025 am 13. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .