Congress Wealth Management
icono de SGOV

de Congress Wealth Management iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Congress Wealth Management Detalles de la acción SGOV Actividad de fondos de SGOV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 2.12 M Vender
21,075
-313
-1% -USD 31.5 k 0.02% 542
2025
Q1 		USD 2.15 M Comprar
21,388
+3,276
+18% +USD 329 k 0.03% 477
2024
Q4 		USD 1.82 M Vender
18,112
-17,103
-49% -USD 1.72 M 0.03% 425
2024
Q3 		USD 3.55 M Vender
35,215
-3,319
-9% -USD 334 k 0.05% 342
2024
Q2 		USD 3.88 M Vender
38,534
-2,669
-6% -USD 268 k 0.06% 278
2024
Q1 		USD 4.15 M Vender
41,203
-1,806
-4% -USD 182 k 0.07% 245
2023
Q4 		USD 4.31 M Comprar
43,009
+26,843
+166% +USD 2.7 M 0.08% 238
2023
Q3 		USD 1.63 M Vender
16,166
-1,870
-10% -USD 188 k 0.03% 325
2023
Q2 		USD 1.81 M Vender
18,036
-5,933
-25% -USD 596 k 0.04% 277
2023
Q1 		USD 2.41 M Comprar
23,969
+19,304
+414% +USD 1.94 M 0.06% 249
2022
Q4 		USD 467 k Comprar
4,665
+1,750
+60% +USD 175 k 0.01% 414
2022
Q3 		USD 292 k Mantener
2,915
– – 0.01% 473
2022
Q2 		USD 292 k Comprar
+2,915
Nuevas +USD 292 k 0.01% 483

Otros fondos que tienen SGOV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Potomac Fund Management
Potomac Fund Management Miami, Florida AUM de USD 3971 M 18.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Congress Wealth Management en SGOV: resumen de T2 2025

Congress Wealth Management redujo su participación en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) en 1.5% durante T2 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 31.5 k, y conservó 21,075 acciones valuadas en USD 2.12 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #542.

Congress Wealth Management reportó por primera vez una posición en SGOV en T2 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.31 M en T4 2023. Al cierre de T2 2025, 925 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SGOV.

  • Al cierre de T2 2025, Congress Wealth Management tenía 21,075 acciones de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF con un valor de USD 2.12 M.
  • Congress Wealth Management vendió 313 acciones de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 31.5 k.
  • iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF representó 0.02% de la cartera de Congress Wealth Management en T2 2025 y fue su posición número 542.
  • Congress Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • La posición de Congress Wealth Management en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 4.31 M en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2025, 925 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Congress Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 13 ago 2025.