Congress Wealth Managements iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Congress Wealth Management Aktiendetails zu SGOV Fondsaktivität für SGOV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	2,12 Mio. $	Verkaufen	21.075 -313	-1 %	-31.465 $	0,02 %	542
2025 Q1	2,15 Mio. $	Kaufen	21.388 +3.276	+18 %	+329.264 $	0,03 %	477
2024 Q4	1,82 Mio. $	Verkaufen	18.112 -17.103	-49 %	-1,72 Mio. $	0,03 %	425
2024 Q3	3,55 Mio. $	Verkaufen	35.215 -3.319	-9 %	-333.658 $	0,05 %	342
2024 Q2	3,88 Mio. $	Verkaufen	38.534 -2.669	-6 %	-268.280 $	0,06 %	278
2024 Q1	4,15 Mio. $	Verkaufen	41.203 -1.806	-4 %	-181.515 $	0,07 %	245
2023 Q4	4,31 Mio. $	Kaufen	43.009 +26.843	+166 %	+2,7 Mio. $	0,08 %	238
2023 Q3	1,63 Mio. $	Verkaufen	16.166 -1.870	-10 %	-187.833 $	0,03 %	325
2023 Q2	1,81 Mio. $	Verkaufen	18.036 -5.933	-25 %	-595.729 $	0,04 %	277
2023 Q1	2,41 Mio. $	Kaufen	23.969 +19.304	+414 %	+1,94 Mio. $	0,06 %	249
2022 Q4	467.153 $	Kaufen	4.665 +1.750	+60 %	+175.333 $	0,01 %	414
2022 Q3	292.000 $	Halten	2.915	–	–	0,01 %	473
2022 Q2	292.000 $	Kaufen	+2.915	Neu	+291.650 $	0,01 %	483

Weitere Fonds mit SGOV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Potomac Fund Management Miami, Florida 3,97 Mrd. $ AUM 18,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SGOV-Position von Congress Wealth Management: Q2 2025 im Rückblick

Congress Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) im Q2 2025 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 31.465 $ und hielt danach 21.075 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #542.

Congress Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in SGOV und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 4,31 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 925 von Wall St. Rank erfasste Fonds SGOV.

Zum Stand von Q2 2025 hielt Congress Wealth Management 21.075 Aktien von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im Wert von 2,12 Mio. $.
Congress Wealth Management verkaufte 313 Aktien von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im Q2 2025 im geschätzten Wert von 31.465 $.
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF machte in Q2 2025 0,02 % des Portfolios von Congress Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 542.
Congress Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Congress Wealth Management in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF erreichte im Q4 2023 mit 4,31 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 925 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Congress Wealth Management für Q2 2025 am 13. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .