Confluence Wealth Services
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de Confluence Wealth Services iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 9.3 M Comprar
12,418
+569
+5% +USD 414 k 0.27% 54
2026
Q1 		USD 7.74 M Vender
11,849
-244
-2% -USD 167 k 0.3% 47
2025
Q4 		USD 8.28 M Comprar
12,093
+4,274
+55% +USD 2.9 M 0.34% 43
2025
Q3 		USD 5.23 M Vender
7,819
-74
-0.9% -USD 47.7 k 0.26% 54
2025
Q2 		USD 4.9 M Vender
7,893
-15
-0.2% -USD 8.61 k 0.27% 52
2025
Q1 		USD 4.25 M Vender
7,908
-284
-3% -USD 168 k 0.27% 52
2024
Q4 		USD 5.02 M Vender
8,192
-5,135
-39% -USD 3.04 M 0.33% 44
2024
Q3 		USD 7.69 M Vender
13,327
-866
-6% -USD 482 k 0.56% 22
2024
Q2 		USD 7.77 M Comprar
14,193
+510
+4% +USD 268 k 0.62% 21
2024
Q1 		USD 7.19 M Vender
13,683
-389
-3% -USD 195 k 0.63% 21
2023
Q4 		USD 6.72 M Comprar
14,072
+7,279
+107% +USD 3.26 M 0.74% 21
2023
Q3 		USD 2.92 M Comprar
6,793
+473
+7% +USD 212 k 0.58% 33
2023
Q2 		USD 2.82 M Vender
6,320
-177
-3% -USD 74.6 k 0.6% 34
2023
Q1 		USD 2.67 M Comprar
6,497
+206
+3% +USD 82.6 k 0.62% 34
2022
Q4 		USD 2.42 M Comprar
6,291
+3,569
+131% +USD 1.38 M 0.63% 37
2022
Q3 		USD 976 k Vender
2,722
-119
-4% -USD 47.5 k 0.41% 67
2022
Q2 		USD 1.2 M Comprar
2,841
+589
+26% +USD 242 k 0.53% 58
2022
Q1 		USD 1.02 M Comprar
2,252
+4
+0.2% +USD 1.79 k 0.37% 71
2021
Q4 		USD 1.07 M Comprar
+2,248
Nuevas +USD 1.04 M 0.35% 71

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 28 mil M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en IVV: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 4.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 414 k y elevar la posición a 12,418 acciones con un valor de USD 9.3 M. La posición representa 0.27% de la cartera y ocupa el puesto #54.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,125 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 12,418 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 9.3 M.
  • Confluence Wealth Services compró 569 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 414 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 0.27% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 54.
  • Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 4,125 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.