de Confluence Wealth Services iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF IJJ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción IJJ Actividad de fondos de IJJ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 359 k	Comprar	2,433 +205	+9%	+USD 29 k	0.01%	384
2026 Q1	USD 295 k	Vender	2,228 -250	-10%	-USD 34.2 k	0.01%	321
2025 Q4	USD 326 k	Mantener	2,478	–	–	0.01%	308
2025 Q3	USD 321 k	Mantener	2,478	–	–	0.02%	306
2025 Q2	USD 306 k	Mantener	2,478	–	–	0.02%	305
2025 Q1	USD 279 k	Mantener	2,478	–	–	0.02%	297
2024 Q4	USD 322 k	Mantener	2,478	–	–	0.02%	268
2024 Q3	USD 306 k	Mantener	2,478	–	–	0.02%	279
2024 Q2	USD 281 k	Mantener	2,478	–	–	0.02%	310
2024 Q1	USD 293 k	Mantener	2,478	–	–	0.03%	270
2023 Q4	USD 283 k	Mantener	2,478	–	–	0.03%	243
2023 Q3	USD 250 k	Comprar	2,478 +54	+2%	+USD 5.77 k	0.05%	229
2023 Q2	USD 260 k	Mantener	2,424	–	–	0.06%	231
2023 Q1	USD 249 k	Mantener	2,424	–	–	0.06%	224
2022 Q4	USD 244 k	Comprar	+2,424	Nuevas	+USD 242 k	0.06%	206
2022 Q1	–	Vender	-1,116	Cerradas	-USD 123 k	–	668
2021 Q4	USD 123 k	Comprar	+1,116	Nuevas	+USD 121 k	0.04%	296

Otros fondos que tienen IJJ en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en IJJ: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) en 9.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 29 k y elevar la posición a 2,433 acciones con un valor de USD 359 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #384.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en IJJ en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 881 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJJ.

Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 2,433 acciones de iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF con un valor de USD 359 k.
Confluence Wealth Services compró 205 acciones de iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 29 k.
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF representó 0.01% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 384.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 881 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.