de Confluence Wealth Services iShares Gold Trust IAU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción IAU Actividad de fondos de IAU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.53 M	Comprar	33,481 +319	+1%	+USD 27.1 k	0.07%	119
2026 Q1	USD 2.92 M	Vender	33,162 -11,774	-26%	-USD 1.08 M	0.11%	86
2025 Q4	USD 3.65 M	Comprar	44,936 +1,239	+3%	+USD 96.9 k	0.15%	72
2025 Q3	USD 3.18 M	Vender	43,697 -24	-0.1%	-USD 1.57 k	0.16%	68
2025 Q2	USD 2.73 M	Comprar	43,721 +191	+0.4%	+USD 11.8 k	0.15%	73
2025 Q1	USD 2.7 M	Comprar	43,530 +1,358	+3%	+USD 73.5 k	0.17%	69
2024 Q4	USD 2.19 M	Comprar	42,172 +783	+2%	+USD 39.3 k	0.14%	78
2024 Q3	USD 2.06 M	Vender	41,389 -1,845	-4%	-USD 86.4 k	0.15%	73
2024 Q2	USD 1.9 M	Comprar	43,234 +1,471	+4%	+USD 65 k	0.15%	80
2024 Q1	USD 1.75 M	Comprar	41,763 +1,049	+3%	+USD 41.1 k	0.15%	76
2023 Q4	USD 1.59 M	Vender	40,714 -55	-0.1%	-USD 2.06 k	0.17%	74
2023 Q3	USD 1.43 M	Vender	40,769 -3,784	-8%	-USD 138 k	0.28%	64
2023 Q2	USD 1.62 M	Vender	44,553 -703	-2%	-USD 26.4 k	0.34%	59
2023 Q1	USD 1.69 M	Vender	45,256 -551	-1%	-USD 19.8 k	0.39%	54
2022 Q4	USD 1.58 M	Comprar	45,807 +4,551	+11%	+USD 149 k	0.41%	54
2022 Q3	USD 1.3 M	Comprar	41,256 +403	+1%	+USD 13.2 k	0.55%	50
2022 Q2	USD 1.38 M	Comprar	40,853 +5,813	+17%	+USD 207 k	0.61%	50
2022 Q1	USD 1.29 M	Comprar	35,040 +2	+0%	+USD 71	0.47%	55
2021 Q4	USD 1.22 M	Comprar	+35,038	Nuevas	+USD 1.2 M	0.39%	63

Otros fondos que tienen IAU en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Citigroup New York AUM de USD 303 mil M 53.02% Rendimiento estimado a 1 año

AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en IAU: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en iShares Gold Trust (IAU) en 0.96% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 27.1 k y elevar la posición a 33,481 acciones con un valor de USD 2.53 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #119.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en IAU en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.65 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,914 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAU.

Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 33,481 acciones de iShares Gold Trust con un valor de USD 2.53 M.
Confluence Wealth Services compró 319 acciones de iShares Gold Trust en T2 2026, por un monto estimado de USD 27.1 k.
iShares Gold Trust representó 0.07% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 119.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en iShares Gold Trust en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Confluence Wealth Services en iShares Gold Trust alcanzó su máximo de USD 3.65 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 1,914 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Gold Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.