de Confluence Wealth Services U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción DFAC Actividad de fondos de DFAC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.04 M	Comprar	46,083 +12,808	+38%	+USD 548 k	0.06%	154
2026 Q1	USD 1.29 M	Comprar	33,275 +4,165	+14%	+USD 168 k	0.05%	165
2025 Q4	USD 1.15 M	Comprar	29,110 +3,790	+15%	+USD 148 k	0.05%	171
2025 Q3	USD 977 k	Comprar	25,320 +1,937	+8%	+USD 72.3 k	0.05%	179
2025 Q2	USD 838 k	Comprar	23,383 +325	+1%	+USD 10.8 k	0.05%	188
2025 Q1	USD 724 k	Vender	23,058 -2,721	-11%	-USD 94.5 k	0.05%	186
2024 Q4	USD 931 k	Comprar	25,779 +5,819	+29%	+USD 205 k	0.06%	161
2024 Q3	USD 684 k	Comprar	19,960 +1,714	+9%	+USD 56.6 k	0.05%	191
2024 Q2	USD 588 k	Comprar	18,246 +2,542	+16%	+USD 80.2 k	0.05%	207
2024 Q1	USD 502 k	Comprar	15,704 +5,341	+52%	+USD 161 k	0.04%	208
2023 Q4	USD 303 k	Comprar	+10,363	Nuevas	+USD 280 k	0.03%	236

Otros fondos que tienen DFAC en su cartera

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Greenspring Advisors Towson, Maryland AUM de USD 1805 M 22.29% Rendimiento estimado a 1 año

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania AUM de USD 1582 M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en DFAC: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) en 38% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 548 k y elevar la posición a 46,083 acciones con un valor de USD 2.04 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #154.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en DFAC en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,222 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAC.

Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 46,083 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 2.04 M.
Confluence Wealth Services compró 12,808 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 548 k.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representó 0.06% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 154.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,222 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.