Confluence Wealth Services
icono de CGVV

de Confluence Wealth Services Capital Group U.S. Large Value ETF CGVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción CGVV Actividad de fondos de CGVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 257 k Comprar
8,316
+9
+0.1% +USD 267 0.01% 423
2026
Q1 		USD 222 k Comprar
8,307
+712
+9% +USD 19.9 k 0.01% 349
2025
Q4 		USD 204 k Comprar
+7,595
Nuevas +USD 202 k 0.01% 363

Otros fondos que tienen CGVV en su cartera

Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Group Private Client Services
Capital Group Private Client Services Los Angeles, California AUM de USD 7094 M 30.53% Rendimiento estimado a 1 año
VH
VVR Holdings Bellingham, Washington AUM de USD 231 M
RFS
RM Financial Services Falmouth, Maine AUM de USD 135 M
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de USD 49 mil M 25.55% Rendimiento estimado a 1 año
JDLA
J. Derek Lewis & Associates Newport Beach, California AUM de USD 529 M

Posición de Confluence Wealth Services en CGVV: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) en 0.11% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 267 y elevar la posición a 8,316 acciones con un valor de USD 257 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #423.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en CGVV en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 36 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGVV.

  • Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 8,316 acciones de Capital Group U.S. Large Value ETF con un valor de USD 257 k.
  • Confluence Wealth Services compró 9 acciones de Capital Group U.S. Large Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 267.
  • Capital Group U.S. Large Value ETF representó 0.01% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 423.
  • Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en Capital Group U.S. Large Value ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 36 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group U.S. Large Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.