de Concurrent Investment Advisors Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF PREF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concurrent Investment Advisors Detalles de la acción PREF Actividad de fondos de PREF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.07 M	Vender	58,222 -6,506	-10%	-USD 122 k	0.01%	1121
2026 Q2	USD 1.23 M	Comprar	+64,728	Nuevas	+USD 1.23 M	0.01%	916
2024 Q2	–	Vender	-12,330	Cerradas	-USD 224 k	–	1064
2024 Q1	USD 224 k	Comprar	12,330 +11	+0.1%	+USD 196	0.01%	764
2023 Q4	USD 216 k	Comprar	+12,319	Nuevas	+USD 208 k	0.01%	748

Otros fondos que tienen PREF en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Focused Alpha LLC Denver, Colorado AUM de USD 402 M 23.92% Rendimiento estimado a 1 año

Ocean Park Asset Management Santa Monica, California AUM de USD 1650 M 1.83% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Fiduciary Alliance Greenville, South Carolina AUM de USD 1327 M 15.58% Rendimiento estimado a 1 año

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año

Activest Wealth Management Aventure, Florida AUM de USD 540 M 34.92% Rendimiento estimado a 1 año

LexAurum Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 893 M

Mengis Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 673 M 34.75% Rendimiento estimado a 1 año

FCFC

First Citizens Financial Corp Mason City, Iowa AUM de USD 238 M 17.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concurrent Investment Advisors en PREF: resumen de T3 2026

Concurrent Investment Advisors redujo su participación en Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF (PREF) en 10% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 122 k, y conservó 58,222 acciones valuadas en USD 1.07 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1121.

Concurrent Investment Advisors reportó por primera vez una posición en PREF en T4 2023 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.23 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 27 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PREF.

Al cierre de T3 2026, Concurrent Investment Advisors tenía 58,222 acciones de Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF con un valor de USD 1.07 M.
Concurrent Investment Advisors vendió 6,506 acciones de Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 122 k.
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF representó 0.01% de la cartera de Concurrent Investment Advisors en T3 2026 y fue su posición número 1121.
Concurrent Investment Advisors reportó por primera vez una posición en Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Concurrent Investment Advisors en Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF alcanzó su máximo de USD 1.23 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 27 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concurrent Investment Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.