Concurrent Investment Advisorss Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF PREF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concurrent Investment Advisors Aktiendetails zu PREF Fondsaktivität für PREF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,07 Mio. $	Verkaufen	58.222 -6.506	-10 %	-122.295 $	0,01 %	1121
2026 Q2	1,23 Mio. $	Kaufen	+64.728	Neu	+1,23 Mio. $	0,01 %	916
2024 Q2	–	Verkaufen	-12.330	Geschlossen	-223.788 $	–	1064
2024 Q1	223.788 $	Kaufen	12.330 +11	+0,1 %	+196 $	0,01 %	764
2023 Q4	215.706 $	Kaufen	+12.319	Neu	+207.655 $	0,01 %	748

Weitere Fonds mit PREF im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FAL

Focused Alpha LLC Denver, Colorado 402 Mio. $ AUM 23,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fiduciary Alliance Greenville, South Carolina 1,33 Mrd. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM

Activest Wealth Management Aventure, Florida 540 Mio. $ AUM 34,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LexAurum Advisors Overland Park, Kansas 893 Mio. $ AUM

Mengis Capital Management Portland, Oregon 673 Mio. $ AUM 34,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FCFC

First Citizens Financial Corp Mason City, Iowa 238 Mio. $ AUM 17,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Flagstar Advisors New York 330 Mio. $ AUM 30,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PREF-Position von Concurrent Investment Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Concurrent Investment Advisors verringerte seine Beteiligung an Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF (PREF) im Q3 2026 um 10 %, verkaufte schätzungsweise 122.295 $ und hielt danach 58.222 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1121.

Concurrent Investment Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in PREF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,23 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 22 von Wall St. Rank erfasste Fonds PREF.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Concurrent Investment Advisors 58.222 Aktien von Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF im Wert von 1,07 Mio. $.
Concurrent Investment Advisors verkaufte 6.506 Aktien von Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 122.295 $.
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Concurrent Investment Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1121.
Concurrent Investment Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Concurrent Investment Advisors in Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,23 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 22 von Wall St. Rank erfasste Fonds Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF.

Auf Grundlage der von Concurrent Investment Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .