Concord Wealth Partners
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de Concord Wealth Partners iShares MBS ETF MBB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concord Wealth Partners Detalles de la acción MBB Actividad de fondos de MBB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 10.1 k Comprar
+107
Nuevas +USD 10.1 k ﹤0.01% 572
2026
Q1 		– Vender
-107
Cerradas -USD 10.2 k – 553
2025
Q4 		USD 10.2 k Mantener
107
– – ﹤0.01% 533
2025
Q3 		USD 10.2 k Mantener
107
– – ﹤0.01% 540
2025
Q2 		USD 10 k Vender
107
-166
-61% -USD 15.4 k ﹤0.01% 542
2025
Q1 		USD 25.6 k Mantener
273
– – ﹤0.01% 407
2024
Q4 		USD 25 k Mantener
273
– – ﹤0.01% 424
2024
Q3 		USD 26.2 k Vender
273
-728
-73% -USD 68.8 k ﹤0.01% 434
2024
Q2 		USD 91.9 k Vender
1,001
-49
-5% -USD 4.46 k 0.02% 250
2024
Q1 		USD 97 k Vender
1,050
-639
-38% -USD 59.1 k 0.02% 274
2023
Q4 		USD 159 k Vender
1,689
-969
-36% -USD 86.9 k 0.03% 226
2023
Q3 		USD 236 k Vender
2,658
-607
-19% -USD 55.5 k 0.05% 181
2023
Q2 		USD 305 k Comprar
3,265
+1,451
+80% +USD 136 k 0.07% 147
2023
Q1 		USD 172 k Vender
1,814
-1,602
-47% -USD 151 k 0.05% 184
2022
Q4 		USD 317 k Vender
3,416
-18,382
-84% -USD 1.7 M 0.1% 118
2022
Q3 		USD 2 M Vender
21,798
-2,625
-11% -USD 254 k 0.63% 29
2022
Q2 		USD 2.38 M Vender
24,423
-476
-2% -USD 46.7 k 0.65% 28
2022
Q1 		USD 2.54 M Vender
24,899
-8,336
-25% -USD 870 k 0.66% 27
2021
Q4 		USD 3.57 M Comprar
33,235
+32,574
+4,928% +USD 3.51 M 0.87% 19
2021
Q3 		USD 71 k Vender
661
-831
-56% -USD 90.1 k 0.03% 171
2021
Q2 		USD 161 k Vender
1,492
-592
-28% -USD 64.2 k 0.05% 163
2021
Q1 		USD 226 k Comprar
2,084
+1,688
+426% +USD 185 k 0.08% 116
2020
Q4 		USD 44 k Comprar
+396
Nuevas +USD 43.6 k 0.03% 224

Otros fondos que tienen MBB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concord Wealth Partners en MBB: resumen de T2 2026

Concord Wealth Partners abrió una nueva posición en iShares MBS ETF (MBB) en T2 2026: 107 acciones por un valor de USD 10.1 k. La participación representa ﹤0.01% del portafolio y ocupa el puesto #572 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Concord Wealth Partners había reportado anteriormente una posición en MBB, tan recientemente como T4 2025.

Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en MBB en T4 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.57 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 1,031 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MBB.

  • Al cierre de T2 2026, Concord Wealth Partners tenía 107 acciones de iShares MBS ETF con un valor de USD 10.1 k.
  • iShares MBS ETF fue una nueva posición de Concord Wealth Partners en T2 2026.
  • iShares MBS ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Concord Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 572.
  • Concord Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares MBS ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concord Wealth Partners en iShares MBS ETF alcanzó su máximo de USD 3.57 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,031 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MBS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concord Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.