Concentrum Wealth Management
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de Concentrum Wealth Management iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentrum Wealth Management Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.18 M Vender
12,231
-1,066
-8% -USD 101 k 0.28% 42
2026
Q1 		USD 1.23 M Comprar
13,297
+10
+0.1% +USD 950 0.36% 37
2025
Q4 		USD 1.25 M Vender
13,287
-408
-3% -USD 38.4 k 0.35% 37
2025
Q3 		USD 1.3 M Vender
13,695
-24
-0.2% -USD 2.25 k 0.38% 35
2025
Q2 		USD 1.29 M Vender
13,719
-711
-5% -USD 65.4 k 0.4% 32
2025
Q1 		USD 1.35 M Comprar
14,430
+1,262
+10% +USD 116 k 0.5% 28
2024
Q4 		USD 1.17 M Comprar
13,168
+2,367
+22% +USD 217 k 0.41% 32
2024
Q3 		USD 986 k Comprar
10,801
+159
+1% +USD 14 k 0.38% 33
2024
Q2 		USD 894 k Vender
10,642
-1,658
-13% -USD 137 k 0.38% 34
2024
Q1 		USD 1.03 M Mantener
12,300
– – 0.47% 26
2023
Q4 		USD 960 k Vender
12,300
-200
-2% -USD 14.9 k 0.5% 29
2023
Q3 		USD 905 k Mantener
12,500
– – 0.55% 27
2023
Q2 		USD 929 k Mantener
12,500
– – 0.59% 28
2023
Q1 		USD 909 k Mantener
12,500
– – 0.67% 30
2022
Q4 		USD 901 k Comprar
12,500
+1,645
+15% +USD 117 k 0.81% 31
2022
Q3 		USD 718 k Mantener
10,855
– – 0.63% 34
2022
Q2 		USD 762 k Comprar
10,855
+251
+2% +USD 18.4 k 0.63% 31
2022
Q1 		USD 823 k Vender
10,604
-75,681
-88% -USD 5.73 M 0.51% 33
2021
Q4 		USD 6.98 M Comprar
86,285
+2,490
+3% +USD 193 k 3.64% 4
2021
Q3 		USD 6.16 M Comprar
83,795
+7,605
+10% +USD 579 k 3.87% 5
2021
Q2 		USD 5.61 M Comprar
76,190
+3,937
+5% +USD 284 k 3.6% 6
2021
Q1 		USD 5 M Comprar
72,253
+1,969
+3% +USD 133 k 3.78% 6
2020
Q4 		USD 4.77 M Comprar
70,284
+5,308
+8% +USD 349 k 3.77% 6
2020
Q3 		USD 4.14 M Comprar
64,976
+9,118
+16% +USD 579 k 3.95% 4
2020
Q2 		USD 3.39 M Comprar
55,858
+5,898
+12% +USD 350 k 3.44% 6
2020
Q1 		USD 2.7 M Vender
49,960
-3,542
-7% -USD 225 k 3.62% 4
2019
Q4 		USD 3.51 M Comprar
53,502
+5,142
+11% +USD 330 k 3.95% 5
2019
Q3 		USD 3.1 M Comprar
48,360
+7,420
+18% +USD 470 k 3.92% 5
2019
Q2 		USD 2.53 M Comprar
40,940
+7,788
+23% +USD 468 k 3.03% 5
2019
Q1 		USD 1.95 M Comprar
33,152
+11,548
+53% +USD 647 k 2.57% 7
2018
Q4 		USD 1.13 M Comprar
+21,604
Nuevas +USD 1.19 M 1.93% 8

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM de USD 6029 M 24.5% Rendimiento estimado a 1 año
Millburn Ridgefield Corp
Millburn Ridgefield Corp New York AUM de USD 5282 M 21.66% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentrum Wealth Management en USMV: resumen de T2 2026

Concentrum Wealth Management redujo su participación en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en 8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 101 k, y conservó 12,231 acciones valuadas en USD 1.18 M. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #42.

Concentrum Wealth Management reportó por primera vez una posición en USMV en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.98 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 1,382 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

  • Al cierre de T2 2026, Concentrum Wealth Management tenía 12,231 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF con un valor de USD 1.18 M.
  • Concentrum Wealth Management vendió 1,066 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 101 k.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representó 0.28% de la cartera de Concentrum Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 42.
  • Concentrum Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concentrum Wealth Management en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 6.98 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,382 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentrum Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.