Concentrum Wealth Management
icono de IJR

de Concentrum Wealth Management iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentrum Wealth Management Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.24 M Comprar
9,115
+1,310
+17% +USD 190 k 0.26% 45
2026
Q2 		USD 1.16 M Comprar
7,805
+2,456
+46% +USD 337 k 0.28% 43
2026
Q1 		USD 665 k Comprar
5,349
+1,192
+29% +USD 151 k 0.2% 55
2025
Q4 		USD 500 k Comprar
4,157
+843
+25% +USD 101 k 0.14% 51
2025
Q3 		USD 394 k Comprar
3,314
+984
+42% +USD 113 k 0.11% 52
2025
Q2 		USD 255 k Vender
2,330
-23,915
-91% -USD 2.47 M 0.08% 67
2025
Q1 		USD 2.74 M Comprar
26,245
+10,421
+66% +USD 1.18 M 1.02% 21
2024
Q4 		USD 1.82 M Comprar
15,824
+11,271
+248% +USD 1.35 M 0.64% 25
2024
Q3 		USD 533 k Comprar
4,553
+247
+6% +USD 27.9 k 0.21% 44
2024
Q2 		USD 459 k Vender
4,306
-201
-4% -USD 21.5 k 0.19% 47
2024
Q1 		USD 498 k Vender
4,507
-4,559
-50% -USD 484 k 0.23% 43
2023
Q4 		USD 981 k Comprar
9,066
+5,131
+130% +USD 495 k 0.51% 27
2023
Q3 		USD 371 k Comprar
+3,935
Nuevas +USD 393 k 0.22% 45

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentrum Wealth Management en IJR: resumen de T3 2026

Concentrum Wealth Management aumentó su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 17% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 190 k y elevar la posición a 9,115 acciones con un valor de USD 1.24 M. La posición representa 0.26% de la cartera y ocupa el puesto #45.

Concentrum Wealth Management reportó por primera vez una posición en IJR en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.74 M en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 2,562 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T3 2026, Concentrum Wealth Management tenía 9,115 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 1.24 M.
  • Concentrum Wealth Management compró 1,310 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 190 k.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 0.26% de la cartera de Concentrum Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 45.
  • Concentrum Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concentrum Wealth Management en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.74 M en T1 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 2,562 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentrum Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.