Concentric Wealth Management
icono de VNQ

de Concentric Wealth Management Vanguard Real Estate ETF VNQ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción VNQ Actividad de fondos de VNQ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 7.68 M Comprar
78,842
+1,851
+2% +USD 170 k 1.87% 16
2024
Q2 		USD 6.45 M Comprar
76,991
+3,052
+4% +USD 252 k 1.68% 17
2024
Q1 		USD 6.39 M Comprar
73,939
+1,590
+2% +USD 136 k 1.7% 18
2023
Q4 		USD 6.39 M Comprar
72,349
+8,585
+13% +USD 680 k 1.86% 17
2023
Q3 		USD 4.82 M Comprar
63,764
+1,463
+2% +USD 121 k 1.59% 20
2023
Q2 		USD 5.21 M Comprar
62,301
+9,780
+19% +USD 801 k 1.66% 20
2023
Q1 		USD 4.36 M Comprar
52,521
+1,578
+3% +USD 136 k 1.44% 23
2022
Q4 		USD 4.2 M Comprar
50,943
+15,917
+45% +USD 1.32 M 1.43% 24
2022
Q3 		USD 2.81 M Comprar
35,026
+80
+0.2% +USD 7.48 k 1.03% 38
2022
Q2 		USD 3.18 M Comprar
34,946
+1,506
+5% +USD 150 k 1.07% 37
2022
Q1 		USD 3.62 M Vender
33,440
-4
-0% -USD 423 1.05% 39
2021
Q4 		USD 3.88 M Vender
33,444
-297
-0.9% -USD 32.4 k 1.09% 37
2021
Q3 		USD 3.43 M Comprar
33,741
+1,726
+5% +USD 183 k 1.05% 38
2021
Q2 		USD 3.26 M Vender
32,015
-145
-0.5% -USD 14.4 k 1% 39
2021
Q1 		USD 2.95 M Comprar
32,160
+1,096
+4% +USD 96.3 k 0.98% 41
2020
Q4 		USD 2.64 M Comprar
31,064
+1,209
+4% +USD 100 k 0.97% 42
2020
Q3 		USD 2.36 M Comprar
29,855
+565
+2% +USD 45.4 k 1.02% 38
2020
Q2 		USD 2.3 M Comprar
29,290
+1,676
+6% +USD 127 k 1.08% 35
2020
Q1 		USD 1.93 M Comprar
27,614
+117
+0.4% +USD 10.3 k 1.07% 36
2019
Q4 		USD 2.55 M Comprar
27,497
+700
+3% +USD 64.8 k 1.09% 36
2019
Q3 		USD 2.5 M Vender
26,797
-275
-1% -USD 25 k 1.59% 26
2019
Q2 		USD 2.37 M Comprar
27,072
+364
+1% +USD 31.9 k 1.54% 28
2019
Q1 		USD 2.32 M Vender
26,708
-230
-0.9% -USD 19 k 1.57% 29
2018
Q4 		USD 2.01 M Comprar
26,938
+787
+3% +USD 62 k 1.54% 28
2018
Q3 		USD 2.11 M Comprar
26,151
+53
+0.2% +USD 4.36 k 1.48% 29
2018
Q2 		USD 2.13 M Comprar
26,098
+301
+1% +USD 23.3 k 1.53% 28
2018
Q1 		USD 1.95 M Comprar
25,797
+227
+0.9% +USD 17.4 k 1.44% 31
2017
Q4 		USD 2.12 M Comprar
25,570
+865
+4% +USD 72.5 k 1.53% 24
2017
Q3 		USD 2.05 M Comprar
24,705
+23
+0.1% +USD 1.92 k 1.56% 26
2017
Q2 		USD 2.05 M Comprar
24,682
+279
+1% +USD 23.3 k 1.63% 24
2017
Q1 		USD 2.02 M Comprar
24,403
+931
+4% +USD 77.2 k 1.64% 25
2016
Q4 		USD 1.94 M Comprar
+23,472
Nuevas +USD 1.91 M 1.62% 25

Otros fondos que tienen VNQ en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
State of New Jersey Common Pension Fund D
State of New Jersey Common Pension Fund D Trenton, New Jersey AUM de USD 29.2 mil M 30.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en VNQ: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Real Estate ETF (VNQ) en 2.4% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 170 k y elevar la posición a 78,842 acciones con un valor de USD 7.68 M. La posición representa 1.87% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en VNQ en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 1,663 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VNQ.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 78,842 acciones de Vanguard Real Estate ETF con un valor de USD 7.68 M.
  • Concentric Wealth Management compró 1,851 acciones de Vanguard Real Estate ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 170 k.
  • Vanguard Real Estate ETF representó 1.87% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 16.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Real Estate ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2024, 1,663 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Real Estate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.