Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF SPYG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción SPYG Actividad de fondos de SPYG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 320 k Comprar
3,859
+1
+0% +USD 80 0.08% 113
2024
Q2 		USD 309 k Comprar
3,858
+745
+24% +USD 55.6 k 0.08% 109
2024
Q1 		USD 228 k Comprar
3,113
+1
+0% +USD 70 0.06% 128
2023
Q4 		USD 202 k Comprar
+3,112
Nuevas +USD 192 k 0.06% 126
2023
Q3 		– Vender
-3,310
Cerradas -USD 202 k – 121
2023
Q2 		USD 202 k Vender
3,310
-699
-17% -USD 40 k 0.06% 118
2023
Q1 		USD 222 k Comprar
+4,009
Nuevas +USD 212 k 0.07% 113
2022
Q2 		– Vender
-3,468
Cerradas -USD 230 k – 126
2022
Q1 		USD 230 k Mantener
3,468
– – 0.07% 119
2021
Q4 		USD 251 k Mantener
3,468
– – 0.07% 119
2021
Q3 		USD 222 k Mantener
3,468
– – 0.07% 123
2021
Q2 		USD 218 k Vender
3,468
-176
-5% -USD 10.6 k 0.07% 128
2021
Q1 		USD 206 k Mantener
3,644
– – 0.07% 125
2020
Q4 		USD 201 k Comprar
+3,644
Nuevas +USD 191 k 0.07% 126

Otros fondos que tienen SPYG en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Horizon Investments
Horizon Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 9149 M 34.53% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Equitable Holdings
Equitable Holdings New York AUM de USD 16.7 mil M 24.23% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9670 M 10.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en SPYG: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) en 0.03% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 80 y elevar la posición a 3,859 acciones con un valor de USD 320 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #113.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en SPYG en T4 2020 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 1,026 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPYG.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 3,859 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 320 k.
  • Concentric Wealth Management compró 1 acción de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 80.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF representó 0.08% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 113.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2024, 1,026 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.