de Concentric Wealth Management Vanguard ESG US Stock ETF ESGV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción ESGV Actividad de fondos de ESGV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 413 k	Comprar	4,062 +11	+0.3%	+USD 1.08 k	0.1%	103
2024 Q2	USD 391 k	Comprar	4,051 +13	+0.3%	+USD 1.2 k	0.1%	102
2024 Q1	USD 376 k	Comprar	+4,038	Nuevas	+USD 359 k	0.1%	105

Otros fondos que tienen ESGV en su cartera

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

Visa Foundation San Francisco, California AUM de USD 154 M 14.17% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Leo Wealth LLC Hurst, Texas AUM de USD 471 M

Verde Capital Management Clarkston, Michigan AUM de USD 573 M 14.44% Rendimiento estimado a 1 año

IMPACTfolio Denver, Colorado AUM de USD 274 M 11.63% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Angeles Investment Advisors Santa Monica, California AUM de USD 1657 M 15.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en ESGV: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management aumentó su participación en Vanguard ESG US Stock ETF (ESGV) en 0.27% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 1.08 k y elevar la posición a 4,062 acciones con un valor de USD 413 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #103.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en ESGV en T1 2024 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 522 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGV.

Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 4,062 acciones de Vanguard ESG US Stock ETF con un valor de USD 413 k.
Concentric Wealth Management compró 11 acciones de Vanguard ESG US Stock ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 1.08 k.
Vanguard ESG US Stock ETF representó 0.1% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 103.
Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard ESG US Stock ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2024, 522 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard ESG US Stock ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.