Concentric Wealth Managements Vanguard ESG US Stock ETF ESGV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu ESGV Fondsaktivität für ESGV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	412.918 $	Kaufen	4.062 +11	+0,3 %	+1.078 $	0,1 %	103
2024 Q2	391.384 $	Kaufen	4.051 +13	+0,3 %	+1.205 $	0,1 %	102
2024 Q1	376.317 $	Kaufen	+4.038	Neu	+359.050 $	0,1 %	105

Weitere Fonds mit ESGV im Portfolio

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Visa Foundation San Francisco, California 154 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Leo Wealth LLC Hurst, Texas 471 Mio. $ AUM

Verde Capital Management Clarkston, Michigan 573 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMPACTfolio Denver, Colorado 274 Mio. $ AUM 11,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Angeles Investment Advisors Santa Monica, California 1,66 Mrd. $ AUM 15,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ESGV-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard ESG US Stock ETF (ESGV) im Q3 2024 um 0,27 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.078 $ und erhöhte die Position damit auf 4.062 Aktien im Wert von 412.918 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #103.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in ESGV und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q3 2024 halten 522 von Wall St. Rank erfasste Fonds ESGV.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 4.062 Aktien von Vanguard ESG US Stock ETF im Wert von 412.918 $.
Concentric Wealth Management kaufte im Q3 2024 11 Aktien von Vanguard ESG US Stock ETF im geschätzten Wert von 1.078 $.
Vanguard ESG US Stock ETF machte in Q3 2024 0,1 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 103.
Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Vanguard ESG US Stock ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 522 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard ESG US Stock ETF.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .