de Comprehensive Wealth Management iShares Convertible Bond ETF ICVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Comprehensive Wealth Management Detalles de la acción ICVT Actividad de fondos de ICVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.46 M	Comprar	11,986 +2,114	+21%	+USD 245 k	0.67%	26
2026 Q1	USD 1 M	Vender	9,872 -1,213	-11%	-USD 126 k	0.51%	33
2025 Q4	USD 1.09 M	Comprar	11,085 +3,398	+44%	+USD 342 k	0.64%	30
2025 Q3	USD 769 k	Vender	7,687 -1,809	-19%	-USD 170 k	0.55%	33
2025 Q2	USD 856 k	Comprar	+9,496	Nuevas	+USD 814 k	0.69%	26
2024 Q2	–	Vender	-8,074	Cerradas	-USD 645 k	–	36
2024 Q1	USD 645 k	Comprar	8,074 +693	+9%	+USD 54.1 k	0.5%	17
2023 Q4	USD 580 k	Vender	7,381 -15,400	-68%	-USD 1.14 M	0.52%	19
2023 Q3	USD 1.69 M	Vender	22,781 -18,545	-45%	-USD 1.41 M	1.59%	11
2023 Q2	USD 3.16 M	Comprar	41,326 +6,564	+19%	+USD 479 k	2.73%	6
2023 Q1	USD 2.52 M	Comprar	34,762 +7,575	+28%	+USD 548 k	2.08%	8
2022 Q4	USD 1.89 M	Comprar	27,187 +10,333	+61%	+USD 727 k	1.74%	8
2022 Q3	USD 1.16 M	Vender	16,854 -248	-1%	-USD 18 k	1.17%	9
2022 Q2	USD 1.19 M	Vender	17,102 -469	-3%	-USD 35.1 k	1.02%	7
2022 Q1	USD 1.46 M	Comprar	+17,571	Nuevas	+USD 1.46 M	1.49%	7
2021 Q2	–	Vender	-10,900	Cerradas	-USD 1.07 M	–	15
2021 Q1	USD 1.07 M	Comprar	+10,900	Nuevas	+USD 1.12 M	1.3%	8

Otros fondos que tienen ICVT en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 199 mil M 37.98% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de USD 4878 M 24.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de USD 10.4 mil M 0.97% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.3 mil M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Comprehensive Wealth Management en ICVT: resumen de T2 2026

Comprehensive Wealth Management aumentó su participación en iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en 21% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 245 k y elevar la posición a 11,986 acciones con un valor de USD 1.46 M. La posición representa 0.67% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Comprehensive Wealth Management reportó por primera vez una posición en ICVT en T1 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.16 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICVT.

Al cierre de T2 2026, Comprehensive Wealth Management tenía 11,986 acciones de iShares Convertible Bond ETF con un valor de USD 1.46 M.
Comprehensive Wealth Management compró 2,114 acciones de iShares Convertible Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 245 k.
iShares Convertible Bond ETF representó 0.67% de la cartera de Comprehensive Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 26.
Comprehensive Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Convertible Bond ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Comprehensive Wealth Management en iShares Convertible Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.16 M en T2 2023.
Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Convertible Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Comprehensive Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.