de Compass Wealth Management Welltower WELL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Wealth Management Detalles de la acción WELL Actividad de fondos de WELL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 92.1 k	Comprar	+400	Nuevas	+USD 94.6 k	0.02%	220
2025 Q2	–	Vender	-400	Cerradas	-USD 61.3 k	–	418
2025 Q1	USD 61.3 k	Mantener	400	–	–	0.02%	226
2024 Q4	USD 50.4 k	Mantener	400	–	–	0.01%	241
2024 Q3	USD 51.2 k	Mantener	400	–	–	0.01%	249
2024 Q2	USD 41.7 k	Mantener	400	–	–	0.01%	269
2024 Q1	USD 37.4 k	Mantener	400	–	–	0.01%	277
2023 Q4	USD 36.1 k	Mantener	400	–	–	0.01%	273
2023 Q3	USD 32.8 k	Mantener	400	–	–	0.01%	275
2023 Q2	USD 32.4 k	Mantener	400	–	–	0.01%	284
2023 Q1	USD 28.7 k	Mantener	400	–	–	0.01%	294
2022 Q4	USD 26.2 k	Comprar	+400	Nuevas	+USD 25.7 k	0.01%	290

Otros fondos que tienen WELL en su cartera

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 195 mil M 21.17% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Daiwa Securities Group Tokyo, Japan AUM de USD 53.6 mil M 32.29% Rendimiento estimado a 1 año

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 174 mil M 33.96% Rendimiento estimado a 1 año

Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM de USD 194 mil M 32.2% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Management One Tokyo, Japan AUM de USD 40 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año

Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año

AGF Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 24.5 mil M 50.2% Rendimiento estimado a 1 año

ACMI

AEW CAPITAL MANAGEMENT INC Boston, Massachusetts AUM de USD 1559 M

Posición de Compass Wealth Management en WELL: resumen de T3 2026

Compass Wealth Management abrió una nueva posición en Welltower (WELL) en T3 2026: 400 acciones por un valor de USD 92.1 k. La participación representa 0.02% del portafolio y ocupa el puesto #220 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Compass Wealth Management había reportado anteriormente una posición en WELL, tan recientemente como T1 2025.

Compass Wealth Management reportó por primera vez una posición en WELL en T4 2022 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 839 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WELL.

Al cierre de T3 2026, Compass Wealth Management tenía 400 acciones de Welltower con un valor de USD 92.1 k.
Welltower fue una nueva posición de Compass Wealth Management en T3 2026.
Welltower representó 0.02% de la cartera de Compass Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 220.
Compass Wealth Management reportó por primera vez una posición en Welltower en T4 2022 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 839 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Welltower en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.