de Compass Planning Associates Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Planning Associates Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 7.89 M	Comprar	87,544 +4,154	+5%	+USD 364 k	4.13%	8
2026 Q2	USD 7.18 M	Comprar	83,390 +30,740	+58%	+USD 2.59 M	3.88%	8
2026 Q1	USD 3.83 M	Comprar	52,650 +8,178	+18%	+USD 636 k	2.45%	8
2025 Q4	USD 3.62 M	Comprar	44,472 +27,282	+159%	+USD 2.21 M	2.5%	8
2025 Q3	USD 1.37 M	Comprar	17,190 +2,574	+18%	+USD 197 k	1.26%	10
2025 Q2	USD 1.07 M	Mantener	14,616	–	–	0.98%	12
2025 Q1	USD 903 k	Comprar	14,616 +5,226	+56%	+USD 352 k	0.91%	13
2024 Q4	USD 642 k	Comprar	+9,390	Nuevas	+USD 631 k	0.65%	15

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Bell Bank Fargo, North Dakota AUM de USD 2656 M 18.07% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año

Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM de USD 1623 M 25.73% Rendimiento estimado a 1 año

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de USD 5512 M 3.11% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Planning Associates en VUG: resumen de T3 2026

Compass Planning Associates aumentó su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 5% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 364 k y elevar la posición a 87,544 acciones con un valor de USD 7.89 M. La posición representa 4.13% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en VUG en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 859 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

Al cierre de T3 2026, Compass Planning Associates tenía 87,544 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 7.89 M.
Compass Planning Associates compró 4,154 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 364 k.
Vanguard Morningstar Growth ETF representó 4.13% de la cartera de Compass Planning Associates en T3 2026 y fue su posición número 8.
Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 859 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Planning Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.