Compass Planning Associatess Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Planning Associates Aktiendetails zu VUG Fondsaktivität für VUG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,89 Mio. $	Kaufen	87.544 +4.154	+5 %	+363.580 $	4,13 %	8
2026 Q2	7,18 Mio. $	Kaufen	83.390 +30.740	+58 %	+2,59 Mio. $	3,88 %	8
2026 Q1	3,83 Mio. $	Kaufen	52.650 +8.178	+18 %	+636.196 $	2,45 %	8
2025 Q4	3,62 Mio. $	Kaufen	44.472 +27.282	+159 %	+2,21 Mio. $	2,5 %	8
2025 Q3	1,37 Mio. $	Kaufen	17.190 +2.574	+18 %	+196.695 $	1,26 %	10
2025 Q2	1,07 Mio. $	Halten	14.616	–	–	0,98 %	12
2025 Q1	903.347 $	Kaufen	14.616 +5.226	+56 %	+352.364 $	0,91 %	13
2024 Q4	642.218 $	Kaufen	+9.390	Neu	+630.815 $	0,65 %	15

Weitere Fonds mit VUG im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Everhart Financial Group Dublin, Ohio 1,62 Mrd. $ AUM 25,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan 5,51 Mrd. $ AUM 3,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWM

Rezny Wealth Management Fort Myers, Florida 582 Mio. $ AUM 25,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Management Duluth, Georgia 673 Mio. $ AUM 7,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VUG-Position von Compass Planning Associates: Q3 2026 im Rückblick

Compass Planning Associates erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) im Q3 2026 um 5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 363.580 $ und erhöhte die Position damit auf 87.544 Aktien im Wert von 7,89 Mio. $. Die Position macht 4,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VUG und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 610 von Wall St. Rank erfasste Fonds VUG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Planning Associates 87.544 Aktien von Vanguard Morningstar Growth ETF im Wert von 7,89 Mio. $.
Compass Planning Associates kaufte im Q3 2026 4.154 Aktien von Vanguard Morningstar Growth ETF im geschätzten Wert von 363.580 $.
Vanguard Morningstar Growth ETF machte in Q3 2026 4,13 % des Portfolios von Compass Planning Associates aus und war dessen Position auf Rang 8.
Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 610 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Growth ETF.

Auf Grundlage der von Compass Planning Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .