de Compass Planning Associates Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Planning Associates Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.18 M	Comprar	40,582 +6,256	+18%	+USD 509 k	1.66%	12
2026 Q2	USD 2.77 M	Comprar	34,326 +9,966	+41%	+USD 773 k	1.5%	11
2026 Q1	USD 1.75 M	Comprar	24,360 +3,716	+18%	+USD 276 k	1.12%	11
2025 Q4	USD 1.5 M	Comprar	20,644 +11,952	+138%	+USD 869 k	1.04%	11
2025 Q3	USD 638 k	Comprar	8,692 +3,232	+59%	+USD 232 k	0.59%	16
2025 Q2	USD 382 k	Vender	5,460 -172	-3%	-USD 11.3 k	0.35%	26
2025 Q1	USD 364 k	Comprar	5,632 +404	+8%	+USD 27.1 k	0.37%	26
2024 Q4	USD 345 k	Comprar	+5,228	Nuevas	+USD 355 k	0.35%	28

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Border to Coast Pensions Partnership Leeds, United Kingdom AUM de USD 7267 M 24.98% Rendimiento estimado a 1 año

Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de USD 8988 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de USD 1219 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Nadler Financial Group Deerfield, Illinois AUM de USD 1196 M 14.84% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Planning Associates en VO: resumen de T3 2026

Compass Planning Associates aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 18% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 509 k y elevar la posición a 40,582 acciones con un valor de USD 3.18 M. La posición representa 1.66% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en VO en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 887 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

Al cierre de T3 2026, Compass Planning Associates tenía 40,582 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 3.18 M.
Compass Planning Associates compró 6,256 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 509 k.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 1.66% de la cartera de Compass Planning Associates en T3 2026 y fue su posición número 12.
Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 887 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Planning Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.