Compass Planning Associatess Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Planning Associates Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,18 Mio. $	Kaufen	40.582 +6.256	+18 %	+508.856 $	1,66 %	12
2026 Q2	2,77 Mio. $	Kaufen	34.326 +9.966	+41 %	+772.625 $	1,5 %	11
2026 Q1	1,75 Mio. $	Kaufen	24.360 +3.716	+18 %	+276.093 $	1,12 %	11
2025 Q4	1,5 Mio. $	Kaufen	20.644 +11.952	+138 %	+869.432 $	1,04 %	11
2025 Q3	638.159 $	Kaufen	8.692 +3.232	+59 %	+232.103 $	0,59 %	16
2025 Q2	382.061 $	Verkaufen	5.460 -172	-3 %	-11.290 $	0,35 %	26
2025 Q1	364.009 $	Kaufen	5.632 +404	+8 %	+27.112 $	0,37 %	26
2024 Q4	345.286 $	Kaufen	+5.228	Neu	+354.918 $	0,35 %	28

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Border to Coast Pensions Partnership Leeds, United Kingdom 7,27 Mrd. $ AUM 24,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas 1,22 Mrd. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathway Financial Advisors South Burlington, Vermont 905 Mio. $ AUM 11,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Compass Planning Associates: Q3 2026 im Rückblick

Compass Planning Associates erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q3 2026 um 18 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 508.856 $ und erhöhte die Position damit auf 40.582 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Die Position macht 1,66 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 691 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Planning Associates 40.582 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 3,18 Mio. $.
Compass Planning Associates kaufte im Q3 2026 6.256 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 508.856 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 1,66 % des Portfolios von Compass Planning Associates aus und war dessen Position auf Rang 12.
Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 691 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Compass Planning Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .