de Compass Planning Associates State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Planning Associates Detalles de la acción DIA Actividad de fondos de DIA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 707 k	Comprar	1,391 +1	+0.1%	+USD 526	0.37%	17
2026 Q2	USD 726 k	Comprar	1,390 +274	+25%	+USD 137 k	0.39%	16
2026 Q1	USD 517 k	Mantener	1,116	–	–	0.33%	17
2025 Q4	USD 536 k	Mantener	1,116	–	–	0.37%	18
2025 Q3	USD 518 k	Vender	1,116 -274	-20%	-USD 123 k	0.47%	19
2025 Q2	USD 613 k	Mantener	1,390	–	–	0.56%	17
2025 Q1	USD 584 k	Mantener	1,390	–	–	0.59%	17
2024 Q4	USD 591 k	Comprar	+1,390	Nuevas	+USD 602 k	0.6%	18

Otros fondos que tienen DIA en su cartera

Berkshire Money Management Dalton, Massachusetts AUM de USD 1158 M 13.8% Rendimiento estimado a 1 año

Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin AUM de USD 1824 M 17.91% Rendimiento estimado a 1 año

TCP Asset Management Columbus, Ohio AUM de USD 885 M 13.53% Rendimiento estimado a 1 año

Steel Grove Capital Advisors Memphis, Tennessee AUM de USD 1122 M 20.37% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM de USD 4068 M 38.25% Rendimiento estimado a 1 año

Shulman DeMeo Asset Management Lake Success, New York AUM de USD 505 M 16.86% Rendimiento estimado a 1 año

GenWealth Group Maplewood, New Jersey AUM de USD 641 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año

Johnson Bixby & Associates Vancouver, Washington AUM de USD 916 M 10.38% Rendimiento estimado a 1 año

Clarity Wealth Advisors San Jose, California AUM de USD 575 M 18.03% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Planning Associates en DIA: resumen de T3 2026

Compass Planning Associates aumentó su participación en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) en 0.07% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 526 y elevar la posición a 1,391 acciones con un valor de USD 707 k. La posición representa 0.37% de la cartera y ocupa el puesto #17.

Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en DIA en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 726 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 401 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DIA.

Al cierre de T3 2026, Compass Planning Associates tenía 1,391 acciones de State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust con un valor de USD 707 k.
Compass Planning Associates compró 1 acción de State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust en T3 2026, por un monto estimado de USD 526.
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust representó 0.37% de la cartera de Compass Planning Associates en T3 2026 y fue su posición número 17.
Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Compass Planning Associates en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust alcanzó su máximo de USD 726 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 401 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Planning Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.