Compass Planning Associatess State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Planning Associates Aktiendetails zu DIA Fondsaktivität für DIA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	707.412 $	Kaufen	1.391 +1	+0,1 %	+526 $	0,37 %	17
2026 Q2	726.122 $	Kaufen	1.390 +274	+25 %	+136.838 $	0,39 %	16
2026 Q1	516.920 $	Halten	1.116	–	–	0,33 %	17
2025 Q4	536.316 $	Halten	1.116	–	–	0,37 %	18
2025 Q3	517.534 $	Verkaufen	1.116 -274	-20 %	-123.496 $	0,47 %	19
2025 Q2	612.504 $	Halten	1.390	–	–	0,56 %	17
2025 Q1	583.633 $	Halten	1.390	–	–	0,59 %	17
2024 Q4	591.445 $	Kaufen	+1.390	Neu	+601.690 $	0,6 %	18

Weitere Fonds mit DIA im Portfolio

Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin 1,82 Mrd. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCP Asset Management Columbus, Ohio 885 Mio. $ AUM 13,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steel Grove Capital Advisors Memphis, Tennessee 1,12 Mrd. $ AUM 20,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California 4,07 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SDAM

Shulman DeMeo Asset Management Lake Success, New York 505 Mio. $ AUM 16,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GenWealth Group Maplewood, New Jersey 641 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Johnson Bixby & Associates Vancouver, Washington 916 Mio. $ AUM 10,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

StoryOne LLC Overland Park, Kansas 223 Mio. $ AUM 21,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DIA-Position von Compass Planning Associates: Q3 2026 im Rückblick

Compass Planning Associates erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) im Q3 2026 um 0,07 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 526 $ und erhöhte die Position damit auf 1.391 Aktien im Wert von 707.412 $. Die Position macht 0,37 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DIA und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 726.122 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 295 von Wall St. Rank erfasste Fonds DIA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Planning Associates 1.391 Aktien von State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust im Wert von 707.412 $.
Compass Planning Associates kaufte im Q3 2026 1 Aktie von State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust im geschätzten Wert von 526 $.
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust machte in Q3 2026 0,37 % des Portfolios von Compass Planning Associates aus und war dessen Position auf Rang 17.
Compass Planning Associates meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Compass Planning Associates in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust erreichte im Q2 2026 mit 726.122 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 295 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust.

Auf Grundlage der von Compass Planning Associates für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .