de Compass Planning Associates Vanguard Short-Term Bond ETF BSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Planning Associates Detalles de la acción BSV Actividad de fondos de BSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 33.5 M	Vender	437,985 -24,111	-5%	-USD 1.86 M	17.51%	1
2026 Q2	USD 36 M	Comprar	462,096 +96,343	+26%	+USD 7.52 M	19.46%	1
2026 Q1	USD 28.7 M	Comprar	365,753 +77,027	+27%	+USD 6.06 M	18.34%	1
2025 Q4	USD 22.8 M	Comprar	288,726 +122,291	+73%	+USD 9.6 M	15.76%	2
2025 Q3	USD 13.1 M	Comprar	166,435 +58,153	+54%	+USD 4.57 M	12.04%	4
2025 Q2	USD 8.52 M	Comprar	108,282 +20,486	+23%	+USD 1.6 M	7.82%	4
2025 Q1	USD 6.87 M	Vender	87,796 -38,832	-31%	-USD 3.01 M	6.95%	4
2024 Q4	USD 9.8 M	Comprar	+126,628	Nuevas	+USD 9.8 M	9.93%	4

Otros fondos que tienen BSV en su cartera

Allied Investment Advisors Billings, Montana AUM de USD 1059 M 16.89% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

RS Crum Inc Newport Beach, California AUM de USD 534 M 14.22% Rendimiento estimado a 1 año

Martel Wealth Advisors Vancouver, Washington AUM de USD 638 M 6.56% Rendimiento estimado a 1 año

Integris Wealth Management Monterey, California AUM de USD 520 M 15.87% Rendimiento estimado a 1 año

First Merchants Corp Muncie, Indiana AUM de USD 3046 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Planning Associates en BSV: resumen de T3 2026

Compass Planning Associates redujo su participación en Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) en 5.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.86 M, y conservó 437,985 acciones valuadas en USD 33.5 M. La posición representa 17.51% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en BSV en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 36 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 429 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BSV.

Al cierre de T3 2026, Compass Planning Associates tenía 437,985 acciones de Vanguard Short-Term Bond ETF con un valor de USD 33.5 M.
Compass Planning Associates vendió 24,111 acciones de Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.86 M.
Vanguard Short-Term Bond ETF representó 17.51% de la cartera de Compass Planning Associates en T3 2026 y fue su posición número 1.
Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Compass Planning Associates en Vanguard Short-Term Bond ETF alcanzó su máximo de USD 36 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 429 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Short-Term Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Planning Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.