Compass Ion Advisors
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de Compass Ion Advisors iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Ion Advisors Detalles de la acción SUSL Actividad de fondos de SUSL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.33 M Mantener
9,787
– – 0.11% 94
2026
Q2 		USD 1.3 M Comprar
9,787
+81
+0.8% +USD 10.4 k 0.11% 99
2026
Q1 		USD 1.1 M Comprar
9,706
+106
+1% +USD 12.7 k 0.11% 104
2025
Q4 		USD 1.16 M Mantener
9,600
– – 0.11% 98
2025
Q3 		USD 1.12 M Mantener
9,600
– – 0.11% 102
2025
Q2 		USD 1.04 M Mantener
9,600
– – 0.11% 96
2025
Q1 		USD 920 k Mantener
9,600
– – 0.11% 104
2024
Q4 		USD 989 k Mantener
9,600
– – 0.12% 101
2024
Q3 		USD 975 k Mantener
9,600
– – 0.12% 100
2024
Q2 		USD 901 k Mantener
9,600
– – 0.13% 94
2024
Q1 		USD 901 k Mantener
9,600
– – 0.13% 95
2023
Q4 		USD 810 k Mantener
9,600
– – 0.13% 105
2023
Q3 		USD 724 k Comprar
+9,600
Nuevas +USD 751 k 0.12% 109

Otros fondos que tienen SUSL en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Trilogy Capital
Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año
Xena Financial Planning
Xena Financial Planning Portland, Oregon AUM de USD 105 M 12.43% Rendimiento estimado a 1 año
Bluestem Financial Advisors
Bluestem Financial Advisors Champaign, Illinois AUM de USD 286 M 7.95% Rendimiento estimado a 1 año
Bond & Devick Financial Network
Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota AUM de USD 414 M 11.64% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Ion Advisors en SUSL: resumen de T3 2026

Compass Ion Advisors mantuvo sin cambios su posición en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) en T3 2026, con 9,787 acciones por un valor de USD 1.33 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #94.

Compass Ion Advisors reportó por primera vez una posición en SUSL en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 69 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSL.

  • Al cierre de T3 2026, Compass Ion Advisors tenía 9,787 acciones de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF con un valor de USD 1.33 M.
  • Compass Ion Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en T3 2026.
  • iShares ESG MSCI USA Leaders ETF representó 0.11% de la cartera de Compass Ion Advisors en T3 2026 y fue su posición número 94.
  • Compass Ion Advisors reportó por primera vez una posición en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 69 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Ion Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.