de Compass Ion Advisors iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Ion Advisors Detalles de la acción SHV Actividad de fondos de SHV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.16 M	Comprar	10,519 +414	+4%	+USD 45.6 k	0.1%	110
2026 Q2	USD 1.12 M	Vender	10,105 -535	-5%	-USD 59 k	0.1%	112
2026 Q1	USD 1.17 M	Vender	10,640 -637	-6%	-USD 70.2 k	0.11%	97
2025 Q4	USD 1.24 M	Vender	11,277 -335	-3%	-USD 36.9 k	0.12%	90
2025 Q3	USD 1.28 M	Vender	11,612 -525	-4%	-USD 57.9 k	0.12%	89
2025 Q2	USD 1.34 M	Comprar	12,137 +5,154	+74%	+USD 568 k	0.15%	81
2025 Q1	USD 771 k	Comprar	6,983 +840	+14%	+USD 92.6 k	0.09%	123
2024 Q4	USD 676 k	Vender	6,143 -95	-2%	-USD 10.5 k	0.08%	138
2024 Q3	USD 690 k	Vender	6,238 -3,857	-38%	-USD 426 k	0.08%	134
2024 Q2	USD 1.12 M	Mantener	10,095	–	–	0.16%	79
2024 Q1	USD 1.12 M	Vender	10,095 -275	-3%	-USD 30.3 k	0.16%	80
2023 Q4	USD 1.14 M	Comprar	10,370 +534	+5%	+USD 58.9 k	0.18%	81
2023 Q3	USD 1.09 M	Comprar	+9,836	Nuevas	+USD 1.08 M	0.19%	80

Otros fondos que tienen SHV en su cartera

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company Manhattan, Kansas AUM de USD 1149 M 7.83% Rendimiento estimado a 1 año

Townsend & Associates Westminster, Colorado AUM de USD 1188 M 13.04% Rendimiento estimado a 1 año

White Lighthouse Investment Management Bedford, Massachusetts AUM de USD 829 M 12.48% Rendimiento estimado a 1 año

Able Wealth Management Toms River, New Jersey AUM de USD 455 M 13.53% Rendimiento estimado a 1 año

AIFS

A&I Financial Services Lone Tree, Colorado AUM de USD 237 M 11.77% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Consulate Hunt Valley, Maryland AUM de USD 899 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de USD 2210 M 14.38% Rendimiento estimado a 1 año

Bull Oak Capital San Diego, California AUM de USD 306 M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Ion Advisors en SHV: resumen de T3 2026

Compass Ion Advisors aumentó su participación en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) en 4.1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 45.6 k y elevar la posición a 10,519 acciones con un valor de USD 1.16 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #110.

Compass Ion Advisors reportó por primera vez una posición en SHV en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.34 M en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 222 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHV.

Al cierre de T3 2026, Compass Ion Advisors tenía 10,519 acciones de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 1.16 M.
Compass Ion Advisors compró 414 acciones de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 45.6 k.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF representó 0.1% de la cartera de Compass Ion Advisors en T3 2026 y fue su posición número 110.
Compass Ion Advisors reportó por primera vez una posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Compass Ion Advisors en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.34 M en T2 2025.
Al cierre de T3 2026, 222 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Ion Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.