de Compass Ion Advisors Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Ion Advisors Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 619 k	Comprar	18,195 +656	+4%	+USD 23.2 k	0.05%	167
2026 Q2	USD 647 k	Vender	17,539 -484	-3%	-USD 16.7 k	0.06%	158
2026 Q1	USD 558 k	Comprar	18,023 +604	+3%	+USD 19.2 k	0.05%	162
2025 Q4	USD 524 k	Vender	17,419 -1,421	-8%	-USD 42.4 k	0.05%	174
2025 Q3	USD 558 k	Vender	18,840 -488	-3%	-USD 14.2 k	0.05%	170
2025 Q2	USD 542 k	Vender	19,328 -3,957	-17%	-USD 104 k	0.06%	160
2025 Q1	USD 610 k	Vender	23,285 -9,196	-28%	-USD 256 k	0.07%	150
2024 Q4	USD 900 k	Vender	32,481 -2,031	-6%	-USD 57.9 k	0.11%	111
2024 Q3	USD 956 k	Comprar	+34,512	Nuevas	+USD 918 k	0.12%	104

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 16.1 mil M 16.18% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4169 M 13.41% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 87.3 mil M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Ion Advisors en SCHM: resumen de T3 2026

Compass Ion Advisors aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 3.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 23.2 k y elevar la posición a 18,195 acciones con un valor de USD 619 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #167.

Compass Ion Advisors reportó por primera vez una posición en SCHM en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 956 k en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 961 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T3 2026, Compass Ion Advisors tenía 18,195 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 619 k.
Compass Ion Advisors compró 656 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 23.2 k.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.05% de la cartera de Compass Ion Advisors en T3 2026 y fue su posición número 167.
Compass Ion Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Compass Ion Advisors en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 956 k en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 961 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Ion Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.