Compass Ion Advisorss Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Compass Ion Advisors Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	618.993 $	Kaufen	18.195 +656	+4 %	+23.225 $	0,05 %	167
2026 Q2	646.645 $	Verkaufen	17.539 -484	-3 %	-16.658 $	0,06 %	158
2026 Q1	558.005 $	Kaufen	18.023 +604	+3 %	+19.231 $	0,05 %	162
2025 Q4	523.788 $	Verkaufen	17.419 -1.421	-8 %	-42.360 $	0,05 %	174
2025 Q3	558.419 $	Verkaufen	18.840 -488	-3 %	-14.206 $	0,05 %	170
2025 Q2	542.155 $	Verkaufen	19.328 -3.957	-17 %	-104.387 $	0,06 %	160
2025 Q1	610.069 $	Verkaufen	23.285 -9.196	-28 %	-256.099 $	0,07 %	150
2024 Q4	900.058 $	Verkaufen	32.481 -2.031	-6 %	-57.870 $	0,11 %	111
2024 Q3	955.845 $	Kaufen	+34.512	Neu	+917.778 $	0,12 %	104

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois 788 Mio. $ AUM

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois 5,45 Mrd. $ AUM 19,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BLB&B Advisors Montgomeryville, Pennsylvania 2,78 Mrd. $ AUM 18,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Compass Ion Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Compass Ion Advisors erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 um 3,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 23.225 $ und erhöhte die Position damit auf 18.195 Aktien im Wert von 618.993 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #167.

Compass Ion Advisors meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 955.845 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 503 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Compass Ion Advisors 18.195 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 618.993 $.
Compass Ion Advisors kaufte im Q3 2026 656 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 23.225 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Compass Ion Advisors aus und war dessen Position auf Rang 167.
Compass Ion Advisors meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Compass Ion Advisors in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q3 2024 mit 955.845 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 503 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Compass Ion Advisors für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .