Compass Ion Advisors
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de Compass Ion Advisors iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF IBTI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Ion Advisors Detalles de la acción IBTI Actividad de fondos de IBTI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.09 M Mantener
49,723
– – 0.09% 115
2026
Q2 		USD 1.1 M Mantener
49,723
– – 0.09% 113
2026
Q1 		USD 1.11 M Comprar
49,723
+9,881
+25% +USD 221 k 0.11% 103
2025
Q4 		USD 891 k Comprar
39,842
+2,732
+7% +USD 61.2 k 0.08% 120
2025
Q3 		USD 831 k Comprar
37,110
+46
+0.1% +USD 1.03 k 0.08% 132
2025
Q2 		USD 829 k Comprar
37,064
+8,592
+30% +USD 191 k 0.09% 123
2025
Q1 		USD 634 k Mantener
28,472
– – 0.07% 144
2024
Q4 		USD 624 k Mantener
28,472
– – 0.07% 148
2024
Q3 		USD 641 k Mantener
28,472
– – 0.08% 143
2024
Q2 		USD 625 k Mantener
28,472
– – 0.09% 125
2024
Q1 		USD 625 k Comprar
28,472
+4,971
+21% +USD 109 k 0.09% 125
2023
Q4 		USD 522 k Comprar
+23,501
Nuevas +USD 510 k 0.08% 142

Otros fondos que tienen IBTI en su cartera

Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Advisory Corporation
Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Advisors Investment Management
Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de USD 1144 M 11.85% Rendimiento estimado a 1 año
Horizon Advisory Services
Horizon Advisory Services West Henrietta, New York AUM de USD 264 M 12.59% Rendimiento estimado a 1 año
Atwood & Palmer
Atwood & Palmer Kansas City, Missouri AUM de USD 1948 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
MKT Advisors
MKT Advisors Escondido, California AUM de USD 312 M 9.96% Rendimiento estimado a 1 año
Delta Wealth Advisors
Delta Wealth Advisors Indianapolis, Indiana AUM de USD 146 M 9.89% Rendimiento estimado a 1 año
Denver PWM
Denver PWM Denver, Colorado AUM de USD 301 M 10.76% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Ion Advisors en IBTI: resumen de T3 2026

Compass Ion Advisors mantuvo sin cambios su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) en T3 2026, con 49,723 acciones por un valor de USD 1.09 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #115.

Compass Ion Advisors reportó por primera vez una posición en IBTI en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.11 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 149 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTI.

  • Al cierre de T3 2026, Compass Ion Advisors tenía 49,723 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF con un valor de USD 1.09 M.
  • Compass Ion Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF en T3 2026.
  • iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF representó 0.09% de la cartera de Compass Ion Advisors en T3 2026 y fue su posición número 115.
  • Compass Ion Advisors reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • La posición de Compass Ion Advisors en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 1.11 M en T1 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 149 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Ion Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.