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de Collaborative Wealth Management First Trust Smith Unconstrained Bond ETF UCON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Collaborative Wealth Management Detalles de la acción UCON Actividad de fondos de UCON
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 15 M Comprar
604,554
+36,650
+6% +USD 913 k 6.31% 3
2026
Q1 		USD 14.1 M Comprar
567,904
+341,030
+150% +USD 8.56 M 6.46% 2
2025
Q4 		USD 5.71 M Comprar
226,874
+91,732
+68% +USD 2.31 M 2.01% 12
2025
Q3 		USD 3.4 M Comprar
135,142
+60,763
+82% +USD 1.52 M 1.38% 17
2025
Q2 		USD 1.85 M Comprar
74,379
+45,546
+158% +USD 1.12 M 0.81% 30
2025
Q1 		USD 714 k Comprar
28,833
+8,168
+40% +USD 202 k 0.33% 64
2024
Q4 		USD 509 k Comprar
+20,665
Nuevas +USD 512 k 0.23% 92

Otros fondos que tienen UCON en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Harbour Investments
Harbour Investments Madison, Wisconsin AUM de USD 7427 M 24.49% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Collaborative Wealth Management en UCON: resumen de T2 2026

Collaborative Wealth Management aumentó su participación en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF (UCON) en 6.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 913 k y elevar la posición a 604,554 acciones con un valor de USD 15 M. La posición representa 6.31% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en UCON en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 273 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UCON.

  • Al cierre de T2 2026, Collaborative Wealth Management tenía 604,554 acciones de First Trust Smith Unconstrained Bond ETF con un valor de USD 15 M.
  • Collaborative Wealth Management compró 36,650 acciones de First Trust Smith Unconstrained Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 913 k.
  • First Trust Smith Unconstrained Bond ETF representó 6.31% de la cartera de Collaborative Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 3.
  • Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust Smith Unconstrained Bond ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 273 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Smith Unconstrained Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.