de Collaborative Wealth Management First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Collaborative Wealth Management Detalles de la acción SDVY Actividad de fondos de SDVY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 311 k	Vender	7,217 -1,062	-13%	-USD 44.3 k	0.13%	121
2026 Q1	USD 326 k	Vender	8,279 -28,754	-78%	-USD 1.17 M	0.15%	112
2025 Q4	USD 1.42 M	Vender	37,033 -339	-0.9%	-USD 12.9 k	0.5%	45
2025 Q3	USD 1.42 M	Comprar	37,372 +1,935	+5%	+USD 71.8 k	0.57%	40
2025 Q2	USD 1.25 M	Comprar	35,437 +1,252	+4%	+USD 42 k	0.55%	40
2025 Q1	USD 1.15 M	Comprar	34,185 +15,050	+79%	+USD 537 k	0.54%	42
2024 Q4	USD 686 k	Comprar	19,135 +2,829	+17%	+USD 106 k	0.31%	67
2024 Q3	USD 593 k	Comprar	16,306 +970	+6%	+USD 33.9 k	0.27%	84
2024 Q2	USD 512 k	Comprar	15,336 +846	+6%	+USD 28.5 k	0.25%	92
2024 Q1	USD 505 k	Comprar	+14,490	Nuevas	+USD 473 k	0.25%	90

Otros fondos que tienen SDVY en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7591 M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año

Harbour Investments Madison, Wisconsin AUM de USD 7427 M 24.49% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Collaborative Wealth Management en SDVY: resumen de T2 2026

Collaborative Wealth Management redujo su participación en First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) en 13% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 44.3 k, y conservó 7,217 acciones valuadas en USD 311 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #121.

Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en SDVY en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.42 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 581 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SDVY.

Al cierre de T2 2026, Collaborative Wealth Management tenía 7,217 acciones de First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF con un valor de USD 311 k.
Collaborative Wealth Management vendió 1,062 acciones de First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 44.3 k.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF representó 0.13% de la cartera de Collaborative Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 121.
Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Collaborative Wealth Management en First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF alcanzó su máximo de USD 1.42 M en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 581 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.