Collaborative Wealth Managements First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Collaborative Wealth Management Aktiendetails zu SDVY Fondsaktivität für SDVY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	311.358 $	Verkaufen	7.217 -1.062	-13 %	-44.312 $	0,13 %	121
2026 Q1	326.430 $	Verkaufen	8.279 -28.754	-78 %	-1,17 Mio. $	0,15 %	112
2025 Q4	1,42 Mio. $	Verkaufen	37.033 -339	-0,9 %	-12.871 $	0,5 %	45
2025 Q3	1,42 Mio. $	Kaufen	37.372 +1.935	+5 %	+71.780 $	0,57 %	40
2025 Q2	1,25 Mio. $	Kaufen	35.437 +1.252	+4 %	+42.008 $	0,55 %	40
2025 Q1	1,15 Mio. $	Kaufen	34.185 +15.050	+79 %	+536.889 $	0,54 %	42
2024 Q4	686.005 $	Kaufen	19.135 +2.829	+17 %	+105.859 $	0,31 %	67
2024 Q3	593.208 $	Kaufen	16.306 +970	+6 %	+33.864 $	0,27 %	84
2024 Q2	511.912 $	Kaufen	15.336 +846	+6 %	+28.485 $	0,25 %	92
2024 Q1	504.556 $	Kaufen	+14.490	Neu	+473.051 $	0,25 %	90

Weitere Fonds mit SDVY im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,59 Mrd. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbour Investments Madison, Wisconsin 7,43 Mrd. $ AUM 24,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SDVY-Position von Collaborative Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Collaborative Wealth Management verringerte seine Beteiligung an First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) im Q2 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 44.312 $ und hielt danach 7.217 Aktien im Wert von 311.358 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #121.

Collaborative Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in SDVY und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,42 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 581 von Wall St. Rank erfasste Fonds SDVY.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collaborative Wealth Management 7.217 Aktien von First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF im Wert von 311.358 $.
Collaborative Wealth Management verkaufte 1.062 Aktien von First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 44.312 $.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF machte in Q2 2026 0,13 % des Portfolios von Collaborative Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 121.
Collaborative Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Collaborative Wealth Management in First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF erreichte im Q3 2025 mit 1,42 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 581 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .