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de Collaborative Wealth Management Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Collaborative Wealth Management Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 330 k Comprar
10,399
+59
+0.6% +USD 1.87 k 0.14% 113
2026
Q1 		USD 317 k Vender
10,340
-30,735
-75% -USD 932 k 0.15% 114
2025
Q4 		USD 1.13 M Comprar
41,075
+1,918
+5% +USD 52.2 k 0.4% 56
2025
Q3 		USD 1.07 M Vender
39,157
-335
-0.8% -USD 9.14 k 0.43% 51
2025
Q2 		USD 1.05 M Comprar
39,492
+2,224
+6% +USD 58.1 k 0.46% 48
2025
Q1 		USD 1.04 M Vender
37,268
-1,296
-3% -USD 36.1 k 0.49% 45
2024
Q4 		USD 1.05 M Comprar
38,564
+8
+0% +USD 227 0.48% 46
2024
Q3 		USD 1.09 M Comprar
38,556
+21
+0.1% +USD 572 0.49% 44
2024
Q2 		USD 999 k Mantener
38,535
– – 0.49% 46
2024
Q1 		USD 1.04 M Comprar
38,535
+2,172
+6% +USD 56.1 k 0.52% 47
2023
Q4 		USD 923 k Comprar
36,363
+8,637
+31% +USD 206 k 0.5% 49
2023
Q3 		USD 654 k Comprar
27,726
+948
+4% +USD 23.3 k 0.39% 69
2023
Q2 		USD 648 k Comprar
26,778
+5,130
+24% +USD 123 k 0.39% 69
2023
Q1 		USD 528 k Comprar
+21,648
Nuevas +USD 541 k 0.33% 72
2022
Q4 		– Vender
-20,343
Cerradas -USD 450 k – 177
2022
Q3 		USD 450 k Comprar
20,343
+6,030
+42% +USD 146 k 0.32% 85
2022
Q2 		USD 342 k Comprar
+14,313
Nuevas +USD 364 k 0.22% 121
2021
Q4 		USD 302 k Comprar
+11,199
Nuevas +USD 291 k 0.17% 164
2021
Q1 		USD 294 k Comprar
+11,199
Nuevas +USD 255 k 0.17% 156

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 34.6 mil M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Collaborative Wealth Management en SCHD: resumen de T2 2026

Collaborative Wealth Management aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 0.57% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.87 k y elevar la posición a 10,399 acciones con un valor de USD 330 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #113.

Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHD en T1 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.13 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 2,150 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T2 2026, Collaborative Wealth Management tenía 10,399 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 330 k.
  • Collaborative Wealth Management compró 59 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.87 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.14% de la cartera de Collaborative Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 113.
  • Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Collaborative Wealth Management en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 1.13 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,150 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.