Collaborative Wealth Managements Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Collaborative Wealth Management Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	329.743 $	Kaufen	10.399 +59	+0,6 %	+1.872 $	0,14 %	113
2026 Q1	317.243 $	Verkaufen	10.340 -30.735	-75 %	-932.349 $	0,15 %	114
2025 Q4	1,13 Mio. $	Kaufen	41.075 +1.918	+5 %	+52.151 $	0,4 %	56
2025 Q3	1,07 Mio. $	Verkaufen	39.157 -335	-0,8 %	-9.139 $	0,43 %	51
2025 Q2	1,05 Mio. $	Kaufen	39.492 +2.224	+6 %	+58.080 $	0,46 %	48
2025 Q1	1,04 Mio. $	Verkaufen	37.268 -1.296	-3 %	-36.127 $	0,49 %	45
2024 Q4	1,05 Mio. $	Kaufen	38.564 +8	+0 %	+227 $	0,48 %	46
2024 Q3	1,09 Mio. $	Kaufen	38.556 +21	+0,1 %	+572 $	0,49 %	44
2024 Q2	998.866 $	Halten	38.535	–	–	0,49 %	46
2024 Q1	1,04 Mio. $	Kaufen	38.535 +2.172	+6 %	+56.112 $	0,52 %	47
2023 Q4	922.772 $	Kaufen	36.363 +8.637	+31 %	+205.821 $	0,5 %	49
2023 Q3	653.971 $	Kaufen	27.726 +948	+4 %	+23.263 $	0,39 %	69
2023 Q2	648.174 $	Kaufen	26.778 +5.130	+24 %	+122.570 $	0,39 %	69
2023 Q1	527.890 $	Kaufen	+21.648	Neu	+541.211 $	0,33 %	72
2022 Q4	–	Verkaufen	-20.343	Geschlossen	-450.000 $	–	177
2022 Q3	450.000 $	Kaufen	20.343 +6.030	+42 %	+146.499 $	0,32 %	85
2022 Q2	342.000 $	Kaufen	+14.313	Neu	+364.108 $	0,22 %	121
2021 Q4	302.000 $	Kaufen	+11.199	Neu	+290.938 $	0,17 %	164
2021 Q1	294.000 $	Kaufen	+11.199	Neu	+254.726 $	0,17 %	156

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 34,6 Mrd. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Collaborative Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Collaborative Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q2 2026 um 0,57 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.872 $ und erhöhte die Position damit auf 10.399 Aktien im Wert von 329.743 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #113.

Collaborative Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,13 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.150 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collaborative Wealth Management 10.399 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 329.743 $.
Collaborative Wealth Management kaufte im Q2 2026 59 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 1.872 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q2 2026 0,14 % des Portfolios von Collaborative Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 113.
Collaborative Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Collaborative Wealth Management in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,13 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.150 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .