Cobiz Wealth
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de Cobiz Wealth iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cobiz Wealth Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2019
Q2 		USD 1.14 M Vender
9,763
-642
-6% -USD 73.6 k 0.23% 63
2019
Q1 		USD 1.17 M Vender
10,405
-701
-6% -USD 77 k 0.23% 69
2018
Q4 		USD 1.12 M Vender
11,106
-2,468
-18% -USD 270 k 0.25% 70
2018
Q3 		USD 1.57 M Comprar
13,574
+5
+0% +USD 574 0.3% 61
2018
Q2 		USD 1.49 M Comprar
13,569
+65
+0.5% +USD 7.2 k 0.3% 63
2018
Q1 		USD 1.48 M Vender
13,504
-1,366
-9% -USD 156 k 0.31% 62
2017
Q4 		USD 1.7 M Vender
14,870
-70
-0.5% -USD 7.76 k 0.36% 61
2017
Q3 		USD 1.61 M Vender
14,940
-170
-1% -USD 18 k 0.35% 61
2017
Q2 		USD 1.59 M Vender
15,110
-648
-4% -USD 67.5 k 0.35% 62
2017
Q1 		USD 1.64 M Vender
15,758
-1,045
-6% -USD 109 k 0.37% 64
2016
Q4 		USD 1.7 M Comprar
16,803
+57
+0.3% +USD 5.56 k 0.4% 64
2016
Q3 		USD 1.59 M Vender
16,746
-2,968
-15% -USD 282 k 0.38% 66
2016
Q2 		USD 1.83 M Comprar
19,714
+1,325
+7% +USD 121 k 0.46% 63
2016
Q1 		USD 1.65 M Vender
18,389
-178
-1% -USD 15.2 k 0.41% 68
2015
Q4 		USD 1.64 M Vender
18,567
-706
-4% -USD 63.1 k 0.39% 70
2015
Q3 		USD 1.62 M Vender
19,273
-2,881
-13% -USD 258 k 0.39% 71
2015
Q2 		USD 2.04 M Comprar
22,154
+925
+4% +USD 87.3 k 0.46% 63
2015
Q1 		USD 1.96 M Comprar
21,229
+2,747
+15% +USD 255 k 0.44% 62
2014
Q4 		USD 1.73 M Comprar
18,482
+859
+5% +USD 78.7 k 0.4% 61
2014
Q3 		USD 1.59 M Comprar
17,623
+3,296
+23% +USD 300 k 0.37% 66
2014
Q2 		USD 1.29 M Vender
14,327
-359
-2% -USD 31.7 k 0.3% 68
2014
Q1 		USD 1.28 M Comprar
14,686
+846
+6% +USD 71.5 k 0.3% 66
2013
Q4 		USD 1.18 M Comprar
13,840
+2,315
+20% +USD 191 k 0.28% 72
2013
Q3 		USD 903 k Comprar
11,525
+6,849
+146% +USD 541 k 0.23% 81
2013
Q2 		USD 354 k Comprar
+4,676
Nuevas +USD 355 k 0.09% 92

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 9403 M 7.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cobiz Wealth en IVE: resumen de T2 2019

Cobiz Wealth redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 6.2% durante T2 2019, al vender acciones por un valor estimado de USD 73.6 k, y conservó 9,763 acciones valuadas en USD 1.14 M. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #63.

Cobiz Wealth reportó por primera vez una posición en IVE en T2 2013 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.04 M en T2 2015. Al cierre de T2 2019, 726 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2019, Cobiz Wealth tenía 9,763 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 1.14 M.
  • Cobiz Wealth vendió 642 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2019, por un valor estimado de USD 73.6 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.23% de la cartera de Cobiz Wealth en T2 2019 y fue su posición número 63.
  • Cobiz Wealth reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cobiz Wealth en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.04 M en T2 2015.
  • Al cierre de T2 2019, 726 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cobiz Wealth correspondiente a T2 2019, presentado el 8 jul 2019.