de ClientFirst Wealth Management Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de ClientFirst Wealth Management Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 276 k	Mantener	8,700	–	–	0.23%	43
2026 Q1	USD 267 k	Mantener	8,700	–	–	0.23%	44
2025 Q4	USD 239 k	Mantener	8,700	–	–	0.19%	45
2025 Q3	USD 238 k	Mantener	8,700	–	–	0.19%	46
2025 Q2	USD 231 k	Mantener	8,700	–	–	0.24%	46
2025 Q1	USD 243 k	Mantener	8,700	–	–	0.28%	40
2024 Q4	USD 238 k	Comprar	+8,700	Nuevas	+USD 247 k	0.24%	40
2023 Q3	USD 203 k	Mantener	8,700	–	–	0.25%	32
2023 Q2	USD 213 k	Mantener	8,700	–	–	0.25%	29
2023 Q1	USD 212 k	Vender	8,700 -3,750	-30%	-USD 93.8 k	0.28%	24
2022 Q4	USD 313 k	Vender	12,450 -1,200	-9%	-USD 29.6 k	0.4%	18
2022 Q3	USD 349 k	Comprar	+13,650	Nuevas	+USD 332 k	0.43%	17
2022 Q2	–	Vender	-8,100	Cerradas	-USD 214 k	–	30
2022 Q1	USD 214 k	Mantener	8,100	–	–	0.2%	27
2021 Q4	USD 214 k	Comprar	+8,100	Nuevas	+USD 210 k	0.19%	27

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 34.6 mil M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de ClientFirst Wealth Management en SCHD: resumen de T2 2026

ClientFirst Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en T2 2026, con 8,700 acciones por un valor de USD 276 k. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #43.

ClientFirst Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2021 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 349 k en T3 2022. Al cierre de T2 2026, 2,150 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

Al cierre de T2 2026, ClientFirst Wealth Management tenía 8,700 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 276 k.
ClientFirst Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2026.
Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.23% de la cartera de ClientFirst Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 43.
ClientFirst Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de ClientFirst Wealth Management en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 349 k en T3 2022.
Al cierre de T2 2026, 2,150 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de ClientFirst Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.