ClientFirst Wealth Managements Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ClientFirst Wealth Management Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	275.877 $	Halten	8.700	–	–	0,23 %	43
2026 Q1	266.916 $	Halten	8.700	–	–	0,23 %	44
2025 Q4	238.641 $	Halten	8.700	–	–	0,19 %	45
2025 Q3	237.510 $	Halten	8.700	–	–	0,19 %	46
2025 Q2	230.550 $	Halten	8.700	–	–	0,24 %	46
2025 Q1	243.252 $	Halten	8.700	–	–	0,28 %	40
2024 Q4	237.684 $	Kaufen	+8.700	Neu	+247.324 $	0,24 %	40
2023 Q3	202.826 $	Halten	8.700	–	–	0,25 %	32
2023 Q2	212.802 $	Halten	8.700	–	–	0,25 %	29
2023 Q1	212.367 $	Verkaufen	8.700 -3.750	-30 %	-93.752 $	0,28 %	24
2022 Q4	313.491 $	Verkaufen	12.450 -1.200	-9 %	-29.619 $	0,4 %	18
2022 Q3	349.000 $	Kaufen	+13.650	Neu	+331.627 $	0,43 %	17
2022 Q2	–	Verkaufen	-8.100	Geschlossen	-214.000 $	–	30
2022 Q1	214.000 $	Halten	8.100	–	–	0,2 %	27
2021 Q4	214.000 $	Kaufen	+8.100	Neu	+210.429 $	0,19 %	27

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 34,6 Mrd. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von ClientFirst Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

ClientFirst Wealth Management hielt seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q2 2026 mit 8.700 Aktien im Wert von 275.877 $ unverändert. Die Position macht 0,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #43.

ClientFirst Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 349.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.150 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt ClientFirst Wealth Management 8.700 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 275.877 $.
ClientFirst Wealth Management ließ seinen Bestand an Schwab US Dividend Equity ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q2 2026 0,23 % des Portfolios von ClientFirst Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 43.
ClientFirst Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von ClientFirst Wealth Management in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q3 2022 mit 349.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.150 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von ClientFirst Wealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .