de Client 1st Advisory Group Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Client 1st Advisory Group Detalles de la acción DFSD Actividad de fondos de DFSD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 14.4 M	Comprar	301,973 +5,365	+2%	+USD 257 k	3.76%	5
2026 Q1	USD 14.2 M	Comprar	296,608 +1,799	+0.6%	+USD 86.6 k	4.31%	5
2025 Q4	USD 14.1 M	Comprar	294,809 +3,217	+1%	+USD 155 k	4.42%	5
2025 Q3	USD 14.1 M	Comprar	291,592 +5,726	+2%	+USD 276 k	4.65%	5
2025 Q2	USD 13.7 M	Vender	285,866 -4,422	-2%	-USD 211 k	4.98%	5
2025 Q1	USD 13.8 M	Vender	290,288 -2,070	-0.7%	-USD 97.7 k	5.37%	5
2024 Q4	USD 13.7 M	Comprar	292,358 +18,672	+7%	+USD 883 k	5.27%	4
2024 Q3	USD 13.1 M	Comprar	273,686 +7,445	+3%	+USD 353 k	5.19%	5
2024 Q2	USD 12.5 M	Comprar	266,241 +43,737	+20%	+USD 2.05 M	5.39%	5
2024 Q1	USD 10.5 M	Comprar	222,504 +13,150	+6%	+USD 618 k	4.7%	6
2023 Q4	USD 9.8 M	Comprar	209,354 +74,136	+55%	+USD 3.45 M	4.78%	6
2023 Q3	USD 6.27 M	Comprar	135,218 +76,264	+129%	+USD 3.55 M	3.32%	10
2023 Q2	USD 2.73 M	Comprar	+58,954	Nuevas	+USD 2.75 M	1.44%	14

Otros fondos que tienen DFSD en su cartera

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 1596 M 16.64% Rendimiento estimado a 1 año

Planning Center Inc Moline, Illinois AUM de USD 1060 M 12.82% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Client 1st Advisory Group en DFSD: resumen de T2 2026

Client 1st Advisory Group aumentó su participación en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) en 1.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 257 k y elevar la posición a 301,973 acciones con un valor de USD 14.4 M. La posición representa 3.76% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Client 1st Advisory Group reportó por primera vez una posición en DFSD en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 449 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSD.

Al cierre de T2 2026, Client 1st Advisory Group tenía 301,973 acciones de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF con un valor de USD 14.4 M.
Client 1st Advisory Group compró 5,365 acciones de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 257 k.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF representó 3.76% de la cartera de Client 1st Advisory Group en T2 2026 y fue su posición número 5.
Client 1st Advisory Group reportó por primera vez una posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 449 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Client 1st Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.