Client 1st Advisory Groups Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Client 1st Advisory Group Aktiendetails zu DFSD Fondsaktivität für DFSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	14,4 Mio. $	Kaufen	301.973 +5.365	+2 %	+256.882 $	3,76 %	5
2026 Q1	14,2 Mio. $	Kaufen	296.608 +1.799	+0,6 %	+86.553 $	4,31 %	5
2025 Q4	14,1 Mio. $	Kaufen	294.809 +3.217	+1 %	+155.030 $	4,42 %	5
2025 Q3	14,1 Mio. $	Kaufen	291.592 +5.726	+2 %	+275.571 $	4,65 %	5
2025 Q2	13,7 Mio. $	Verkaufen	285.866 -4.422	-2 %	-210.579 $	4,98 %	5
2025 Q1	13,8 Mio. $	Verkaufen	290.288 -2.070	-0,7 %	-97.737 $	5,37 %	5
2024 Q4	13,7 Mio. $	Kaufen	292.358 +18.672	+7 %	+883.382 $	5,27 %	4
2024 Q3	13,1 Mio. $	Kaufen	273.686 +7.445	+3 %	+353.321 $	5,19 %	5
2024 Q2	12,5 Mio. $	Kaufen	266.241 +43.737	+20 %	+2,05 Mio. $	5,39 %	5
2024 Q1	10,5 Mio. $	Kaufen	222.504 +13.150	+6 %	+618.037 $	4,7 %	6
2023 Q4	9,8 Mio. $	Kaufen	209.354 +74.136	+55 %	+3,45 Mio. $	4,78 %	6
2023 Q3	6,27 Mio. $	Kaufen	135.218 +76.264	+129 %	+3,55 Mio. $	3,32 %	10
2023 Q2	2,73 Mio. $	Kaufen	+58.954	Neu	+2,75 Mio. $	1,44 %	14

Weitere Fonds mit DFSD im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,6 Mrd. $ AUM 16,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planning Center Inc Moline, Illinois 1,06 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSD-Position von Client 1st Advisory Group: Q2 2026 im Rückblick

Client 1st Advisory Group erhöhte seine Beteiligung an Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) im Q2 2026 um 1,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 256.882 $ und erhöhte die Position damit auf 301.973 Aktien im Wert von 14,4 Mio. $. Die Position macht 3,76 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Client 1st Advisory Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DFSD und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 449 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Client 1st Advisory Group 301.973 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 14,4 Mio. $.
Client 1st Advisory Group kaufte im Q2 2026 5.365 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im geschätzten Wert von 256.882 $.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF machte in Q2 2026 3,76 % des Portfolios von Client 1st Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 5.
Client 1st Advisory Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 449 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Client 1st Advisory Group für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .